力合科创：关于公司2024年度第一期中期票据(科创票据)发行情况的公告
深圳市力合科创股份有限公司关于公司2024年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议以及2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。并于2023年11月22日披露了《关于中期票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071号），公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
公司2024年度第一期中期票据（科创票据）已于2024年4月24日完成发行，本次发行总额为人民币60,000.00万元，发行利率2.64%，具体发行结果如下：
| 债券名称 | 深圳市力合科创股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） | 债券简称 | 24力合科创MTN001（科创票据） |
| 债券代码 | 102481678 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年04月24日 | 兑付日 | 2027年04月24日 |
| 计划发行总额（万元） | 60,000.00 | 实际发行总额 （万元） | 60,000.00 |
| 发行利率（%） | 2.64 | 发行价格 （百元面值） | 100.00 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 14 | 合规申购金额 （万元） | 128,000.00 |
| 最高申购价位 | 3.10 | 最低申购价位 | 2.50 |
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 （万元） | 71,000.00 |
| 簿记管理人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
本次中期票据发行情况有关文件在上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）公告。经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件：公告原文