滨江集团：关于新增房地产项目的公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-047

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于新增房地产项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2023年6月20日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过杭州产权交易所以2,324,922,056.64元的价格受让杭州地铁开发有限公司（以下简称“杭州地铁”）持有的杭州北鸿置业有限公司（以下简称“北鸿置业”或“标的企业”）100%股权及对应债权。标的企业持有杭州北瑞置业有限公司（以下简称“北瑞置业”或“项目公司”）51%股权，北瑞置业为“临平政储出【2021】2号”、“临平政储出【2021】3号”及“杭政储出【2022】18号”地块（以下简称“目标地块”）的开发建设主体。本次交易完成后，公司将通过标的企业获得北瑞置业51%的股权从而间接获得目标地块51%的权益。

本次交易审批权限在公司总经理权限范围内，已经公司总经理批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：杭州地铁开发有限公司

2. 成立日期：2008年10月8日

3. 住所：浙江省杭州市江干区彭埠镇明月桥路22号2幢

4. 法定代表人：明刚

5. 注册资本：10,000万元

6. 经营范围：一般项目:商业综合体管理服务;酒店管理;物业管

理;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告制作;自有资金投资的资产管理服务;建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;信息系统集成服务;票务代理服务;摄影扩印服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;房地产经纪;会议及展览服务;企业形象策划;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;办公服务;办公用品销售;日用百货销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;科普宣传服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:房地产开发经营。

7. 股东情况：杭州市地铁集团有限责任公司持有其100%股权

8. 杭州地铁不是失信被执行人

公司与杭州地铁不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的企业名称：杭州北鸿置业有限公司

2. 成立日期：2021年9月2日

3. 住所：浙江省杭州市余杭区运河街道泰极路3号2幢A108室

4. 法定代表人：杜增明

5. 注册资本：1,000万元

6. 经营范围：房地产开发经营

7. 股东情况：本次转让前，杭州地铁持有其100%股权，本次转

让后，公司持有其100%的股权。

8. 北鸿置业不是失信被执行人

9. 主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额2,076,870,847.5元、负债总额2,067,429,400.14元、净资产9,441,447.36元，2022年度营业收入0元，营业利润292,204.97元，净利润292,204.97元（已经审计）；截止2023年5月6日，资产总额为2,334,683,811.42元，负债总额为2,325,592,368.60元，净资产总额为9,091,442.82元，期间营业收入0元，营业利润-350,004.54元，净利润-350,004.54元（已经审计）。

10. 标的评估情况：根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字【2023】第B12-0165号），截止至评估基准日2023年5月6日，北鸿置业资产评估值为2,325,821,325.24 元，负债评估价值为2,325,592,368.60 元，净资产评估价值为228,956.64元。

11. 目标地块基本情况如下：

本次转让标的权属清晰，交易的标的股权不存在抵押、质押或者

其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施的情形。本次标的转让不涉及优先权及职工安置。

四、股权转让协议主要条款

1、转让价格：根据公开挂牌结果，本次股权交易的交易对价款包括股权交易价款和标的债权款，标的股权挂牌转让成交价为228,956.64元，标的债权转让价为2,324,693,100.00元，合计转让对价款2,324,922,056.64元。

2、分期付款安排：第一期价款（全部股权交易价款和30%的标的债权款）在《股权转让协议》签署之日起5个工作日内支付；第二期价款（标的债权价款的30%及延期支付利息）在签署《股权转让协议》及相应地块合作协议后6个月内支付；第三期价款（标的债权价款的40%及延期支付利息）在签署《股权转让协议》及相应地块合作协议后12个月内支付。

3、交易费用的承担：本次股权转让的交易服务费由公司承担；在办理转让标的交付过程中所涉及应缴纳的税、费，按照国家有关规定由应纳税方各自承担。

五、本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不涉及关联交易，受让项目与募集资金项目无关。本次资产收购不涉及公司股权转让或高层人事变动等其他安排。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有北鸿置业100%的股权，从而间接

持有目标地块51%的权益，有利于公司进一步增加土地储备，增强公司的可持续发展能力。公司与杭州地铁将根据共同投资、共担风险、共享收益的原则开展项目合作，力争实现项目利益最大化。本次交易对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会二○二三年六月二十一日