万马股份：2022年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2022年度)

浙江万马股份有限公司(住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号)

2021年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）受托管理事务报告

（2022年度）

受托管理人中天国富证券有限公司

二零二三年六月

目录

重要声明 ...... 1

第一章本期公司债券概要及债券受托人履行职责情况 ...... 2

第二章发行人2022年度经营和财务状况 ...... 4

第三章发行人募集资金使用情况 ...... 10

第四章增信机制有效性分析 ...... 11

第五章债券持有人会议召开的情况 ...... 12

第六章本期公司债券本息偿付情况 ...... 13

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 14

第八章本期公司债券跟踪评级情况 ...... 15

第九章其他事项 ...... 16

重要声明中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。

第一章本期公司债券概要及债券受托人履行职责情况

一、发行依据：中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（文号：证监许可〔2019〕2809号）；

二、债券名称：浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

三、债券简称：21万马01；

四、债券代码：149590；

五、发行规模：本期发行规模4亿元，发行核准总额8亿元；

六、发行对象及发行方式：面向合格投资者公开发行；

七、债券期限：本期债券为期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

八、票面利率：4.30%；

九、计息期限：自2021年8月10日起至2026年8月9日止；

十、付息、兑付方式：本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理；

十一、起息日：2021年8月10日；

十二、付息日：2022年至2026年每年8月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）；

十三、兑付日：2026年8月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）；

十四、债券受托管理人：中天国富证券有限公司；

十五、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟使用2.00亿元偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金；

十六、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担；

十七、债券受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人中天国富证券依据《管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第二章发行人2022年度经营和财务状况

一、发行人基本情况截至报告期末，发行人的基本情况如下：

表：发行人基本情况

表：联系人及联系方式

二、发行人2022年经营情况

1、发行人业务情况报告期内，发行人业务经营稳定，主要由以下业务构成：

（1）电线电缆公司以绿色能源传输为已任，为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆）、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆等系列产品，是

国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。

公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线等。国家“十四五”规划提出加快推进传统制造业智能转型发展，公司积极响应国家要求，坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，以智能制造为主攻方向，积极突破行业关键共性技术，公司工业智能装备线缆事业部重点从事高端工业智能装备用电缆及组件的国产化替代，是国内较早涉足该领域的公司之一。目前工业智能装备线缆的市场仍以欧美日国外厂商为主，国外知名厂商以其品牌和技术综合竞争优势，占有国内超过80%的市场份额。万马智能装备线缆事业部通过试验设计和测试验证，分析不同材料组成和生产工艺在模拟应用环境下的使用差异，通过独立研究和TUV授权实验室大量试验数据的支持，不断开发新品，打破了国外品牌在国内的长期垄断，技术达到国际先进水平。已实现93个品号重点产品的开发和交付，另有202个品号已进入实验室验证阶段，其中的超高柔性耐扭转机器人线缆系列、高柔性长程拖链电缆系列和高端装备用特种电缆系列等产品，广泛应用于工业机器人、半导体设备、锂电池制造、光刻机、工业自动化流水线、工程机械、医疗器械、纺织机械、食品机械等自动化智能精密装备领域。

（2）新材料

万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业，专业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料，其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括PVC、低烟无卤、阻燃PE等产品。特色产品有：220kV化学交联聚乙烯超高压电缆用绝缘料；110kV及66kV化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料；35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料；35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料；66kV、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；特种PVC料；

一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。万马高分子生产的化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一；超高压绝缘料为国产品牌销量第一；屏蔽料、低烟无卤、PVC销量行业前三；公司在35kV及以下中低压电缆绝缘料上，已连续多年稳居行业领先地位；自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”是国家科技部重点新产品计划项目，该产品打破国际垄断，填补国内空白，是国内首家生产该产品的企业；220kV超高压电缆绝缘料通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定，产品性能达到国际先进水平，并在南方电网公司的示范工程中投入运行并批量上市。公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。

万马高分子以电缆材料为主导并进行产业延伸，包括低烟无卤材料，耐温125℃的光伏用材料，高阻燃PE材料，特种PVC，特种硅烷材料，TPU及TPE等产品，公司成功切入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场。

（3）新能源

公司作为国内最早进入充电桩领域的公司之一，通过十余年持续的业务拓展和优化，已完成产业基础布局。公司无论是作为充电设备制造商，或是全国桩联网的投资建设运营商，亦或是充电生态平台的服务商，都具备竞争优势。

万马新能源拥有从7kW到480kW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。目前同步推进的智能化和柔性分配的群充系统和30kW小功率直流项目，引领行业技术发展趋势。

公司主力产品60kW/120kW/180kW/240kW/360kW直流单桩新系列产品，解决当前充电桩产品使用的三大痛点：其一，使用了RTLINUX操作系统，解决了处理器实时性的问题；攻克了一个处理器处理完成所有充电业务的技术难题，“一芯一世界”极大程度上提升了产品性能，降低了产品成本；其二，引入了电容屏和SOC灯板的方案，大大提升了人机交互体验；其三，产品具备远程设备管理的功能，实现远程设备故障定位和远程升级，有效降低运维难度和提升运维效率。

公司持续加大研发投入，不断提升产品智能化水平。通过物联网、大数据技术，提供基于场站级的智能化解决方案以及远程设备管理能力，达到设备侧及其组件的故障预测、远程故障自愈等功能，为客户提供更为智能、便捷、高效的充电体验。公司目前拥有芯片级别充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案能力，为用户提供优质的平台、设备的个性化开发支持和全流程充电业务需求响应服务。城市智能充电网运营方面，万马新能源实现对自有桩体及第三方企业桩接入、托管、运营等多种业务模式，并成功为多地第三方客户提供平台开发、场站代运营、场站设备代运维等服务业务。

2、发行人主营业务分析

报告期，公司实现营业收入146.75亿元，比上年同期增长14.94%；归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，较上年增长51.44%。报告期，公司主要经营工作情况如下：

表：2022年度发行人主营业务收入构成

单位：元

3、发行人非主营业业务分析

单位：元

三、发行人2022年度财务情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

（二）合并利润表主要数据

单位：元

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

第三章发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况本期公司债券募集资金4.00亿元整，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟使用2.00亿元偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况截至2022年末，21万马01募集资金扣除承销费用后使用情况如下：21万马01扣除发行费用后共取得募集资金3.9576亿元，已使用2.00亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。21万马01的募集资金使用与募集说明书约定一致。

本期债券募集资金使用符合约定用途。募集资金使用履行的程序依照公司与受托管理人、监管银行签署的监管协议执行。

第四章增信机制有效性分析本期债券由发行人控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。2022年度担保人主要财务指标如下：

表：“21万马01”担保人2022年度主要财务指标

报告期内本期债券增信机制有效性无重大变化。

第五章债券持有人会议召开的情况2022年度发行人未发生须召开本期债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章本期公司债券本息偿付情况本期债券的付息日为2022年至2026年每年8月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。

本期债券的兑付日为2026年8月10日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

本期债券2022年付息日为2022年8月10日，截至本报告日，本期债券按时付息。

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务

的执行情况无。

第八章本期公司债券跟踪评级情况2022年6月13日，联合资信评估股份有限公司公告《浙江万马股份有限公司公开发行公司债券2022年的跟踪评级报告》（联合[2022]2392号）。

联合资信评估股份有限公司通过对浙江万马股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马股份有限公司主体长期信用等级为AA，“21万马01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

第九章其他事项经受托管理人中天国富证券有限公司核查，本期债券2022年度存在如下重大事项变化：

（一）权益分派公司于2022年4月13日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，详见公司于2022年4月15日披露于巨潮资讯网的《2021年度利润分配预案》（公告编号：2022-011）。公司2021年年度权益分派方案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币0.37元（含税），不转增不送股。

公司2021年权益分派有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。对公司资产、股本情况及偿债能力无重大不利影响。本次股利分配，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。本次利润分配对发行人公司债券偿付无重大不利影响。

（以下无正文）