杰瑞股份：国信证券关于杰瑞股份2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
单位：人民币万元
| 募集资金净额 (1) | 其他注1 （2） | 募集资金累计投入 | 累计费用注2 支出(4) | 累计利息 （理财）收入(5) | 期末余额(6)=(1)+(2)-(3)-（4)+(5) |
| 2022年度投入（3） | |||||
| 248,748.38 | 6.52 | 66,929.42 | 0.19 | 571.30 | 182,396.60 |
注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。
注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。注3：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储制度。
2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 期末余额 |
| 1 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国建设银行烟台开发支行 | 37050166666009888999 | 2,259.88 |
| 2 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国工商银行烟台莱山支行 | 1606022119200451268 | 728.96 |
| 3 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国进出口银行山东省分行 | 10000025775 | 23.67 |
| 4 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行烟台莱山支行 | 937004010116850010 | 19.29 |
| 5 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 招商银行烟台莱山支行 | 535902093110999 | 0.08 |
| 6 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 中国银行烟台莱山支行 | 211746600625 | 25.33 |
| 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 期末余额 |
| 7 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 兴业银行烟台分行 | 378010100100853289 | 19,339.39 |
| 合计 | 22,396.60 | |||
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 248,748.38 | 本年度投入募集资金总额 | 66,929.42 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 66,929.42 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.数字化转型一期项目 | 否 | 113,748.38 | 113,748.38 | 6,112.88 | 6,112.88 | 5.37% | 2025年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2.新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 816.56 | 816.56 | 1.09% | 2025年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3.补充流动资金 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,999.98 | 59,999.98 | 100.00% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 248,748.38 | 248,748.38 | 66,929.42 | 66,929.42 | 26.91% | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、数字化转型一期项目系公司对现有流程的升级、优化和改造，形成统一的数据管理、技术管理和应用管理架构，以提升公司运营管理水平，提升效率，降低成本。本项目不直接产生效益。 2、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目尚在建设中，2022年度尚未产生效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、2022年8月31日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见》。详见公司披露于巨潮资讯网的2022-054号公告。 2、2022年10月28日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,462.33万元，及支付发行费用301.70万元，共5,764.03万元。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。上述置换事项预先投入资金金额经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审2022T00473号）。详见公司披露于巨潮资讯网的2022-065号公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年7月15日召开第五届董事会二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在12月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期间和范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司于2022年7月16日发布于巨潮资讯网的2022-041号公告。报告期内，公司取得现金管理理财收益2.57万元，报告期末余额160,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2022年12月31日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
注：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：
单位：人民币万元
| 办理银行 | 产品类型 | 本金 | 认购日 | 到期日 | 报告期收益 |
| 中国工商银行烟台莱山支行 | 七天通知存款 | 5,000.00 | 2022.7.18 | 2022.7.28 | 2.57 |
| 结构性存款 | 10,000.00 | 2022.7.21 | 2023.2.1 | 未到期 | |
| 结构性存款 | 40,000.00 | 2022.7.21 | 2023.7.20 | 未到期 | |
| 中国建设银行烟台开发支行 | 结构性存款 | 55,000.00 | 2022.7.21 | 2023.7.21 | 未到期 |
| 兴业银行烟台分行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022.8.1 | 2023.2.1 | 未到期 |
| 中国银行烟台莱山支行 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2022.8.4 | 2023.2.6 | 未到期 |
| 结构性存款 | 10,000.00 | 2022.8.5 | 2023.2.6 | 未到期 | |
| 期末余额 | 160,000.00 | - | - | - | |
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
五、会计师对2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
杰瑞股份董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了杰瑞股份募集资金2022年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：杰瑞股份2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
| 刘雅昕 | 栾小飞 |
国信证券股份有限公司
2023 年 4 月 19 日