天原股份:2024年度上半年募资资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51号) 同意注册,公司向特定对象非公开发行A股股票不超过304,534,236股新股。根据投资者认购情况,公司本次非公开发行人民币普通股票286,532,951股,发行价格为每股6.98元,募集资金合计1,999,999,997.98元,扣除保荐及承销费用(含税)14,106,000.09元后的募集资金为人民币1,985,893,997.89元,已于2023年3月13日存入公司交通银行股份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为1,005,819.16元,本次募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元,上述资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。截至2024年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:
项目 | 金额 |
1. 截至2023年12月31日募集资金余额 | 892,254,243.72 |
2.减:募集资金支付的发行费用 | - |
3.加:利息收入 | 7,181,557.82 |
其他转入[注1] | 102,970,088.33 |
4.减:置换先期已投入的募集资金 | - |
募投项目直接支出 | 36,654,684.75 |
承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 | 242,927,926.19 |
偿还银行贷款 | - |
项目 | 金额 |
以闲置募集资金购买理财产品 | 40,000,000.00 |
手续费及账户管理费 | 33,886.94 |
其他转出[注2] | 819,010.00 |
截至2024年6月30日募集资金余额 | 681,970,293.66 |
注1:其他转入:1)2024年5月转让2023年9月购入的中国农业银行大额可转让存单,收到存单持有期间本息共计102,175,000.00元;2)2024年6月解除存单收回本息共计795,088.33元。注2:其他转出包括:1)原路退回其他子公司误转入资金23,700.00元;2)转出开户存入310.00元;3)2024年5月开立存单存入795,000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2022 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法》,并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。本公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)及交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行签订了《募集资金三方监
管协议》。针对不同的募投项目实施主体,本公司及本公司之子公司宜宾天原锂电新材有限公司与东方投行分别同中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行、交通银行股份有限公司宜宾分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及本公司之子公司宜宾天原科创设计有限公司与东方投行同中国农业银行股份有限公司宜宾分行签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专户存储,截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:
开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户余额 | 备注 |
宜宾天原集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司宜宾分行 | 59259249001 3000079906 | 募集资金专户 | 3,153,681.04 | |
宜宾天原锂电新材有限公司 | 交通银行股份有限公司宜宾分行 | 59259249001 3000079830 | 募集资金专户 | 215,775,116.20 | |
宜宾天原锂电新材有限公司 | 交通银行股份有限公司宜宾分行 | 59289999970 3000001543 | 募集资金保证金专户 | 12,293,274.22 | |
宜宾天原锂电新材有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市翠屏区支行 | 951006031 000040715 | 募集资金保证金专户 | 53,632,423.95 | |
宜宾天原锂电新材有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市临港支行 | 951006010 014828968 | 募集资金专户 | 284,248,280.12 | |
宜宾天原科创设计有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 | 224941010 40017898 | 募集资金专户 | 112,867,518.13 | |
宜宾天原集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 | 224941010 40017880 | 募集资金专户 | 0.00 | 已销户 |
宜宾天原集团股份有限公司 | 大连银行股份有限公司成都分行 | 11672000 0002082 | 募集资金专户 | 0.00 | 已销户 |
宜宾天原集团股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市临港支行 | 951003010 014919091 | 募集资金专户 | 0.00 | 已销户 |
开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户余额 | 备注 |
合计 | —— | —— | —— | 681,970,293.66 | —— |
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年,本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年上半年,本公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2023 年 3 月 31 日,本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 150,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。(详见《天原股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022))
2024年2月28日,本公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。(详见《天原股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010))
根据上述决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买中国农业银行可转让存单金额4,000.00万元 。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年上半年度,本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年度,公司董事会对募集资金使用及披露严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(2022 年修订)等相关法律、法规的规定和要求及公司制定的《募集资金使用管理办法》执行,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情况。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 198,488.82 | 本年度投入募集资金总额 | 27,958.26 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 128,842.10 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
1.年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产 | 否 | 128,000.00 | 128,000.00 | 26,881.00 | 73,271.28 | 57.24% | 2024年10月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
2.研发检测中心建设项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,077.26 | 2,082.00 | 12.25% | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
3.偿还银行贷款 | 否 | 53,488.82 | 53,488.82 | 53,488.82 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 198,488.82 | 198,488.82 | 27,958.26 | 128,842.10 | — | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内不存在 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 项目无超募资金 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内未发生变更 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内未进行调整 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告 “三、(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”相关内容。 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司募集资金投资项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 资金用途未变更,存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2024年上半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |