长高电新：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长高电新科技股份公司(以下简称“长高电新”、“发行人”或“公司”) 和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承 销商)”或“主承销商”),根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承 销管理办法》(证监会令〔第228 号〕)、《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令〔第227 号〕)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕268 号)、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15 号--可转换公司债券(2025 年修订)》 (深证上〔2025〕 223 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理(2026 年修订)》(深证上〔2026〕134 号)等相关规定向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称“长高转债”或“可转债”)。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026 年3 月6 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下 简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下:
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《长高电新科技股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务,确保其 资金账户在2026 年3 月11 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分 视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中 国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1 张。投资者放弃认购 的部分由保荐人(主承销商)包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协 商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,公告中止发 行原因,并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时,网上投资者中签 可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足75,860.07 万元的部分由主承销商包销。主承销商根 据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上 不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为22,758.02 万元。当实际包 销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履 行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的 金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将 及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在注册批文有效期内择机重启发 行。
3、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含 次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申 购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投 资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户, 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相 同的,按不同投资者进行统计。
长高电新向不特定对象发行75,860.07 万元可转换公司债券网上申购已于 2026 年3 月9 日(T 日)结束。根据2026 年3 月5 日(T-2 日)公布的《长高 电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发 行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。 现将本次长高转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
本次可转债发行75,860.07 万元,发行价格每张100 元,共计7,586,007 张。 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026 年3 月9 日(T 日)。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的长高转债总计573,242,000.00 元,即5,732,420 张,占本 次可转债发行总量的75.57%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为 1,853,580 张,即185,358,000.00 元,占本次发行总量的24.43%,网上中签率为 0.0020676435%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购数量为89,646,978,520 张,配号总数为8,964,697,852 个,起讫号码为 000000000001-008964697852。
发行人和保荐人(主承销商)将在2026 年3 月10 日(T+1 日)组织摇号抽 签仪式,摇号结果将于2026 年3 月11 日(T+2 日)在巨潮资讯网
数量,每个中签号码只能购买10 张(即1,000 元)长高转债。
四、本次发行配售结果汇总如下:
类别 有效申购数量(张) 实际获配数量(张) 中签率
原股东 5,732,420 5,732,420 100%
其中:控股股东、实
际控制人及其一致行
1,201,626 1,201,626 100%
动人
网上社会公众投资者 89,646,978,520 1,853,580 0.0020676435%
合计 89,652,710,940 7,586,000
注1:公司控股股东及实际控制人马孝武获配数量为1,025,910 张,实际控制人马晓获 配数量为175,716 张,合计数量为1,201,626 张,约占本次发行总量的15.84%。 注2:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位,网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额7 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的长高转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2026 年3 月5 日(T-2 日)刊登于 《证券时报》上的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 查询《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募 集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。
七、发行人、主承销商联系方式
(一)发行人:长高电新科技股份公司
办公地址:湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区金星北路三段393 号
联系人:彭林
联系电话:0731-88585000
(二)保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座20 层
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966559
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新科
社
长高电新科技股份公司
2020年3月10日
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
华泰联合证券有限责任公 券有 S
联 任
年
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2026年 月0 日