长高电新：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕74 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐 人(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公 司债券简称为“长高转债”,债券代码为“127113”。

本次发行的可转债规模为75,860.07 万元,每张面值为人民币100 元,共计 7,586,007 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日(2026 年3 月6 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行。认购金额不足75,860.07 万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年3 月9 日(T 日)结束,本 次发行向原股东优先配售总计573,242,000.00 元,即5,732,420 张,占本次可转债 发行总量的75.57%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年3 月11 日(T+2 日)结束。本公告一经刊出即视同向 已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的主承销 商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,824,820

2、网上投资者缴款认购的金额(元):182,482,000.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):28,760

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,876,000.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由主承销商包销。此外,《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为一个申购单位,网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额7 张由主承销商包销。本次主承销 商包销可转债的数量合计为28,767 张,包销金额为2,876,700.00 元,包销比例为 0.38%。

2026 年3 月13 日(T+4 日),主承销商将可转债认购资金划转至发行人,由 发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请,将包销可转 债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体 联系方式如下:

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座20 层

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-38966559

发行人:长高电新科技股份公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2026 年3 月13 日

(此页无正文,为《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页)

电

年 月

长高电新科技股份公司

2026年

五期3日

(此页无正文,为《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

日