百川股份：关于“百川转2”赎回结果的公告
债券代码:127075
债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司 关于“百川转2”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于2022 年9 月26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2255 号)核准,江苏百川 高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年10 月19 日向社会公开发行了面值 总额97,800 万元可转换公司债券,每张面值为100 元,发行数量为978 万张,期限6 年。公 司本次募集资金总额978,000,000.00 元,扣除各项发行费用15,994,028.27 元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币962,005,971.73 元(以下简称“募集资金”)。截至2022 年10 月25 日,上述募集资金已全部到账,募集资金业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并出具苏公W[2022]B133 号验资报告。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意,公司97,800.00 万元可转换公司债券于2022 年11 月16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127075”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年10 月25 日)满六个月后的第 一个交易日(2023 年4 月25 日)起至可转债到期日(2028 年10 月18 日)止。但由于“百川 转2”于2026 年3 月10 日触发有条件赎回条款,公司于当日召开第七届董事会第十次会议, 审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》,“百川转2”于2026 年3 月26 日收市后 停止交易,2026 年3 月31 日收市后停止转股。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的约定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增 加的股本),应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36 元/股。
因公司实施2022 年年度权益分派方案, “百川转2”的转股价格由10.36 元/股调整为10.31 元/股,调整后的转股价格于2023 年5 月15 日起开始生效。具体内容详见公司2023 年5 月9 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上 的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。
因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2024 年第一次临时股东会授权,董事 会决定将“百川转2”的转股价格由10.31 元/股向下修正为8.18 元/股,修正后的转股价格 自2024 年8 月6 日起生效。具体内容详见公司2024 年8 月6 日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川 转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。
因公司实施2024 年年度权益分派方案,“百川转2”的转股价格由8.18 元/股调整为8.12 元/股,调整后的转股价格自2025 年4 月30 日起生效。具体内容详见公司2025 年4 月22 日 刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的 《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-026)。
因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2025 年第一次临时股东会授权,董事 会决定将“百川转2”的转股价格由8.12 元/股向下修正为7.53 元/股,修正后的转股价格自 2025 年5 月15 日起生效。具体内容详见公司2025 年5 月15 日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川 转2”转股价格的公告》(公告编号:2025-034)。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价格计算;
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。
上述当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。
(二)有条件赎回条款触发情况
自2026 年2 月3 日至2026 年3 月10 日,公司股票已满足在任何连续三十个交易日中至 少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即7.53 元/股)的130%(含130%,即9.79 元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“百川转2”有条件赎回条款。
公司于2026 年3 月10 日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“百 川转2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“百 川转2”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,“百川转2”赎回价格为100.809 元 /张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指为当期应计利息
B:指为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额(每张面值 100 元);
i:指为可转换公司债券当年票面利率1.80%;
t:指为计息天数,从计息起始日(即2025 年10 月19 日)起至本计息年度赎回日(即2026 年4 月1 日)止的实际日历天数为164 天(算头不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 =100 × 1.80 \% × 164 / 365 \approx 0.809 元/张\]
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.809=100.809 元/张\]
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不 对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(即2026 年3 月31 日)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体“百川转2”持有人。
(三)赎回过程
1、“百川转2”于2026 年3 月10 日触发有条件赎回条款,公司于当日召开第七届董事 会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》,结合当前市场及公司自身 情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“百川转2”的提前赎回权利,并授权公司管理层 及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
2 、根据相关规则要求,公司于2026 年3 月11 日在“ 巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于提前赎回“百 川转2”的公告》(公告编号:2026-014),并自2026 年3 月12 日起至赎回日(2026 年4 月1 日)前每个交易日在指定信息披露媒体披露了提前赎回“百川转2”的提示性公告,告知 “百川转2”持有人本次赎回的相关事项。
3、2026 年3 月26 日为“百川转2”最后一个交易日,2026 年3 月31 日为“百川转2” 最后一个转股日,自2026 年4 月1 日起“百川转2”停止转股。
4、2026 年4 月1 日为“百川转2”赎回日。截至本公告披露日,公司已经全额赎回截至 赎回登记日2026 年3 月31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 “百川转2”。
5、2026 年4 月7 日为发行人(公司)资金到账日,2026 年4 月9 日为赎回款到达“百川 转2”持有人资金账户日,“百川转2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“百川转2”持 有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年3 月31 日)收市后,“百川转2”尚有13,506 张未转股,本次赎回“百川转2”的数量为13,506 张,赎回价格为100.809 元/张(含当期应计利息,当期利率1.80%,且当期利息含税),扣税 后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准,本次公司共计支 付赎回款1,361,524.90 元(不含赎回手续费)。
五、赎回影响
公司本次赎回“百川转2”的面值总额为1,350,600 元,占发行总额的0.14%,不会对公司 的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后,“百川转2”在深圳证券 交易所摘牌。截至赎回登记日(2026 年3 月31 日)收市,公司总股本因“百川转2”转股累 计增加129,297,331 股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自2026 年4 月10 日起,公司发行的“百川转2”(债券代码:127075)在深圳证券交易 所摘牌,具体内容详见公司同日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中 国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”摘牌的公告》(公告编号:2026-037)。
七、最新股本结构
截至赎回登记日(2026 年3 月31 日),公司最新股本情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量(股) 比例 可转债转股
(股) 其他(股) 数量(股) 比例
件流通股 一、限售条 95,391,227 16.08% -33,740,700 61,650,527 8.53%
高管锁定股 95,391,227 16.08% -33,740,700 61,650,527 8.53%
二、无限售 条件流通股 497,773,942 83.92% 129,297,331 33,740,700 660,811,973 91.47%
三、总股本 593,165,169 100.00% 129,297,331 722,462,500 100.00%
注:1、本次变动前股本情况为截至2023 年4 月24 日(开始转股前一交易日)的股本情况;本次变动 后股本情况为截至2026 年3 月31 日(赎回登记日)的股本情况; 2、上述转股期间股本结构变动(除可转债转股外)包括:董监高人员变动、高管锁定股变化等。
八、联系方式
咨询部门:公司证券部
联系人:陈慧敏、缪斌
电话:0510-81629928
邮箱:bcc@bcchem.com
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026 年4 月9 日