赣锋锂业：关于赣锋国际认购LAR可转换债券的公告

证券代码：

002460证券简称：赣锋锂业编号：临2026-091江西赣锋锂业集团股份有限公司关于赣锋国际认购LAR可转换公司债券的公告

重要内容提示：

?江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司GFLInternationalCo.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）拟认购LithiumArgentinaAG（以下简称“LAR”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

?本次拟认购可转债金额不超过1.8亿美元。

?上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

?风险提示：开展交易过程中可能存在交易风险、汇率风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施，并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、本次交易概述

公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赣锋国际认购LAR可转换公司债券的议案》。同意赣锋国际以自有资金认购LAR发行的6年期可转债，预计认购金额不超过

1.8亿美元，授权公司经营层全权办理上述交易的相关事宜。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》《风险投资管理制度》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、发行方的基本情况

1、LAR基本情况LithiumArgentinaAG是一家在瑞士注册登记的新兴的碳酸锂生产商，产品主要应用于锂离子电池和电动汽车领域，公司前身为LithiumAmericasCorp.，LAR分别在多伦多证券交易所(TSX)及纽约证券交易所(NYSE)两地上市。赣锋国际持有LAR9.7%股权。公司与LAR共同运营阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目。

、LAR近期的财务数据如下：

单位：万美元

截至2026年3月31日，LAR公司资产负债率为28.21%。

3、关联关系说明赣锋国际持有LAR9.7%股权，公司实际控制人、董事及高级管理人员与LAR不存在关联关系。

、交易对象资信情况经查询，LAR不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、本次交易的主要内容赣锋国际拟以自有资金认购LAR发行的

年期可转债，本次交易

的主要条款如下：

1、赣锋国际以自有资金1.8亿美元认购LAR发行的可转债，可转债到期日为2032年。

2、利息：年利率4%，利息自发行之日起按日计息，每半年付息一次。

3、转股条款：赣锋国际在转股权生效后、可转债到期前，可行使转股权，转股权生效时间为LAR控制权发生变更公告或可转债发行日一周年孰早之日，本次转换的初始转股价定为

12.5美元/股。

、债券赎回条款：自可转债发行之日起一年后，若股价在

个连续交易日中的至少20个交易日达到转股价的130%，LAR可发出赎回通知，向可转债持有人赎回全部或部分可转债。

四、交易风险分析及风控措施

（一）本次交易可能存在以下风险：

1、交易风险：本次认购协议签署后，公司及LAR尚需按照相关法律法规要求办理相关手续，存在交割风险；

、汇率风险：未来存在汇率波动造成投资损失的风险；

、履约风险：公司看好LAR资产价值和未来发展潜力，但仍存在本金及利息不能被偿还等违约事项的风险。

（二）风险控制措施：

、公司制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司债券投资等风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。公司进行

可转债交易时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据相关法律法规的规定，保证合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端。

3、具体实施部门实时关注国际市场环境变化，密切跟踪价格变动，实行动态管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计监察部对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，审计监察部负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易将进一步深化公司与LAR长期战略合作伙伴关系，有利于增强LAR资金调配能力，为双方共建项目提供资金保障。同时，可转债兼具债权和股权属性，公司在持有可转债期间可获得稳定的利息收入，未来若实施转股，有助于构建更深层次的战略利益共同体，强化双方合作的稳定性与协同效应。

本次交易可能会使公司产生一定的现金流出，但不会对公司主营业务和现金流量产生重大影响。LAR拥有多个优质锂资源矿产，履约能力和偿债能力良好，投资风险可控，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

六、交易相关会计处理

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对本次交易进行会计核算及列报。

七、董事会意见本次交易将进一步深化公司与LAR长期战略合作伙伴关系，符合公司长远发展规划和全体股东利益。LAR履约能力和偿债能力良好，本次交易不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

、《可转债认购协议》及《可转债协议》。特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会2026年

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