山西证券：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

债券代码:

债券简称:26 山证K1

山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2025 年4 月16 日获中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》(证监许可【2025】815 号),同意发行人向专业投资者公开发行面值总额 不超过70 亿元的公司债券。

根据《山西证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)发行公告》,山西证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过6 亿元,债券期限为3 年期。

2026 年8 月4 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询 价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期 债券的票面利率为1.69%。

发行人将按上述票面利率于2026 年8 月5 日-2026 年8 月6 日面向专业机构投资者 网下发行。具体认购方法请参见2026 年8 月3 日刊登在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的发行公告。

特此公告。

(此页无正文,为《山西证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

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山西证券股份有限公司

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