搜特退债：关于向下修正“搜特退债”转股价格暨暂停转股的公告

证券代码：400198证券简称：搜特3主办券商：华英证券转债代码：404002转债简称：搜特退债公告编号：2023-127

搜于特集团股份有限公司关于向下修正“搜特退债”转股价格暨暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

1、转债代码：404002，转债简称：搜特退债

、修正前转股价格：

1.60元/股

3、修正后转股价格：1.10元/股

4、本次转股价格调整实施日期：2023年12月14日

、“搜特退债”将于2023年

月

日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人留意。

重要风险提示：

、债务违约风险。搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特退债”剩余票面总金额，资金严重短缺，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封。如后续“搜特退债”触发回售条款及临近本息兑付日，公司存在因流动资金不足无法进行回售/兑付本息进而引起债务违约的风险。

、破产重整或破产清算的风险。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。”公司已资不抵债，巨额债务未能偿还，因此公司存在破产清算的重大风险。不排除未来进入破产重整或破产清算程序的可能。

、破产重整或破产清算导致股票暂停转让及可转换公司债券暂停转让、暂停转股的风险。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第三十三条规定：“出现下列情形之一的，公司应当申请其股票暂停转让：（一）被法院受理破产重整或和解；（二）被

法院受理破产清算或转入破产清算程序；……”根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第二十一条规定：“退市公司的普通股暂停、恢复转让的，其退市可转债应当同时暂停、恢复转让并暂停或者恢复转股，但因特殊原因退市可转债需单独暂停、恢复转让的除外。”

若公司未来被法院受理破产重整或破产清算，公司存在股票将暂停转让，可转换公司债券亦将同时暂停转让并暂停转股的风险。

、破产重整或破产清算导致可转换公司债券提前到期的风险。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条“未到期的债权在破产申请受理时视为到期”。因此，若法院受理对于公司的破产申请，“搜特退债”将于公司破产重整或破产清算受理之日提前到期。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次向下修正“搜特转债”转股价格的修正条件概述

、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年

月

日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券。根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2、截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即当期转股价1.60元/股*90%=1.44元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“搜特退债”转股价格的审议程序为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的发展，公司于2023年11月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“搜特退债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“搜特退债”的转股价格，并提交股东大会审议表决；同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特退债”转股价格相关事宜。

公司于2023年12月1日召开2023年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“搜特退债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特退债”转股价格相关事宜。

公司于2023年

月

日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“搜特退债”转股价格的议案》，决定将“搜特退债”的转股价格向下修正为人民币1.10元/股。

三、本次向下修正后的转股价格本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币0.26元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币0.22元/股（目前公司股票在退市板块的交易频次为每周一、三、五交易，交易日统计时需包含法定转让日周二和周四）；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，故本次修正后的“搜特退债”转股价格应不低于1.00元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格等情况，公司董事会决定将“搜特退债”的转股价格向下修正为人民币

1.10元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年12月14日。

四、暂停转股的原因及依据根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十三条第（一）款规定“退市公司涉及下列事项时，应当向全国股转公司申请暂停退市可转债的转股：（一）进入转股期，退市可转债转股价格需要调整的”，根据前述规定，“搜特退债”将于2023年12月13日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人留意。

五、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、公司第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年

月

日