金字火腿：验资报告

目录

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—11页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页

（三）本所营业执照复印件…………………………………………第7页

（四）本所执业证书复印件…………………………………………第8页

（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第9页

（六）注册会计师执业资格证书复印件………………………第10-11页

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验资报告

天健验〔2023〕426号

金字火腿股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年8月10日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币978,313,280.00元，实收股本为人民币978,313,280.00元。根据贵公司第六届第九次董事会、第六届第十一次董事会、2022年第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过293,493,984股（每股面值1元）。根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过293,493,984股（每股面值1元）。经我们审验，截至2023年8月10日止，贵公司实际已向任贵龙等13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.52元，应募集资金总额1,049,999,995.68元，减除发行费用人民币11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元。其中，计入实收股本人民币贰亿叁仟贰佰叁拾万零捌佰捌拾肆元（?232,300,884.00），计入资本公积（股本溢价）805,777,129.72元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币978,313,280.00

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元，实收股本为人民币978,313,280.00元，已经本所审验，并由本所于2022年9月20日出具《验资报告》（天健验〔2022〕499号）。截至2023年8月10日止，变更后的注册资本为人民币1,210,614,164.00元，累计实收股本为人民币1,210,614,164.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3.本所营业执照复印件

4.本所执业证书复印件

5.本所从事证券服务业务备案完备证明材料

6.注册会计师执业资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二三年八月十一日

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附件1

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附件2

验资事项说明

一、基本情况金字火腿股份有限公司（以下简称公司）系经金华市工商行政管理局批准，由施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜等28位自然人发起设立，于2008年2月25日在金华市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省金华市。公司现持有统一社会信用代码为91330000254983027G的营业执照，注册资本978,313,280.00元，股份总数978,313,280股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股84,499,076.00股，无限售条件的流通股份A股893,814,204.00股。公司股票于2010年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。根据贵公司第六届第九次董事会、第六届第十一次董事会、2022年第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过293,493,984股（每股面值1元），实际向任贵龙等13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股（每股面值1元），故申请增加注册资本人民币232,300,884.00元，变更后注册资本为人民币1,210,614,164.00元。

二、新增资本的出资规定根据贵公司第六届第九次董事会、第六届第十一次董事会、2022年第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过293,493,984股（每股面值1元）。经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过293,493,984股（每股面值1元）。贵公司实际向任贵龙等13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股（每股面值1元）。发行后贵公司注册资本为人民币1,210,614,164.00元，每股面值1元，折股份总数1,210,614,164股。其中：有限售条件的流通股份为316,799,960股，

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占股份总数的26.17%，无限售条件的流通股份为893,814,204股，占股份总数的73.83%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果截至2023年8月10日止，贵公司实际已向任贵龙等13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，每股面值1元，每股发行价格4.52元，应募集资金总额为1,049,999,995.68元。坐扣需支付的承销费6,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日分别汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司金华分行开立的账号为19699901040043908的人民币账户内743,999,995.68元和宁波银行股份有限公司金华分行开立的账号为79010122000813791的人民币账户内300,000,000.00元。

贵公司本次募集资金总额为1,049,999,995.68元，扣除保荐及承销费、律师费、审计及验资费等不含税的发行费用11,921,981.96元，贵公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元，其中：计入实收股本232,300,884.00元，计入资本公积（股本溢价）805,777,129.72元。贵公司已于2023年8月10日以第1号银行凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本978,313,280.00元，本次发行后贵公司累计实收股本1,210,614,164.00元，其中，有限售条件的流通股316,799,960.00元，占注册资本的26.17%，无限售条件的流通股893,814,204.00元，占注册资本的73.83%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为11,921,981.96元（不含税），具体如下：

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http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

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