西子洁能：浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券下修转股价的临时受托管理事务报告
股票代码：002534 股票简称：西子洁能
债券代码：127052 债券简称：西子转债
浙商证券股份有限公司
关于
西子清洁能源装备制造股份有限公司
可转换公司债券下修转股价的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市上城区五星路201号）
二〇二四年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。
一、受托管理债券的基本情况
| 发行人 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 |
| 债券名称 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券 |
| 债券简称 | 西子转债 |
| 核准文件 | 11.10亿元 |
| 债券期限 | 6年 |
| 发行规模 | 11.10亿元 |
| 债券利率 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% |
| 起息日 | 2021年12月24日 |
| 付息日 | 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 |
| 到期日 | 2027年12月23日 |
| 计息方式 | 按年计息 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 |
| 计息期限 | 自发行之日起6年，即自2021年12月5日至2028年12月4日 |
| 转股期限 | 自发行结束之日2021年12月30日起满六个月后的第一个交易日2022年6月30日起至可转债到期日2027年12月23日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息） |
| 担保情况 | 无担保 |
| 初始转股价 | 28.08元/股 |
| 当前转股价格 | 18.60元/股 |
| 发行时主体和债券信用级别 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年7月出具的《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，西子转债的信用等级为AA级，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定 |
| 跟踪评级情况 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司2024年5月出具的《《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪评级报告》，西子转债的信用等级为AA级，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定 |
| 主承销商、债券受托管理人 | 浙商证券股份有限公司 |
| 募集资金用途 | 新能源科技制造产业基地及补充流动资金项目 |
二、本次债券的重大事项
浙商证券作为西子洁能公开发行可转换公司债券（债券简称为“西子转债”，债券代码为“127052”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）本次重大事项
公司召开了第六届董事会第十二次临时会议，通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，具体情况如下：
自2024年5月18日至2024年6月7日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中 15 个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格 18.60 元/股的85%（即 15.81 元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会决定提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正西子转债的转股价格。向下修正后的西子转债转股价格不低于审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。
（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对公司董事会决议有效性产生影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《管理办法》《执业行为准则》《受托管理协议》相关条款要求出具本受托管理事务临时报告，提请投资者人关注公司本次可转换公司债券转股价下修事项，受托管理人将持续关注公司后续经营管理情况，严格履行债券受托管理人职责。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券下修转股价的临时受托管理事务报告》之签章页）
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