亚太科技：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002540，证券简称：亚太科技

债券代码：127082，债券简称：亚科转债

转股价格：5.74元/股

转股来源：新增股份

转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，公司于2023年3月9日公开发行了1159万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计发行1159万张，募集资金总额为1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70元（不含增值税）、其他发行费用2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。募集资金到位情况已经江苏公证天业

会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017号《验资报告》验证。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）同意，公司发行的1,159,000,000元可转债自2023年4月27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：

亚科转债，上市数量1159万张。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2023年9月15日至2029年3月8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的调整

“亚科转债”的初始转股价格为6.46元/股，因2022年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为6.22元/股，生效日期为2023年5月26日；因2023年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为6.06元/股，生效日期为2023年9月15日；因2023年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为5.74元/股，生效日期为2024年5月30日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-051、2023-080、2024-048）

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“亚科转债”转股数量为1930股，票面总金额因转股减少11,700元（117张）。截至2024年6月28日，“亚科转债”剩余票面总金额为1,158,901,500元（11,589,015张）。

因可转债转股公司2024年第二季度股份变动情况如下：

三、其他事项

投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太科技”股本结构表（2024年6月28日）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债”股本结构表（2024年6月28日）；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债转/换股业务情况汇总表”（2024年6月28日）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年7月3日