兄弟科技：关于向下修正兄弟转债转股价格的公告

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-090债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司关于向下修正“兄弟转债”转股价格的公告

特别提示：

1、债券代码：128021；债券简称：兄弟转债；

2、修正前转股价格：人民币5.09元/股；

3、修正后转股价格：人民币4.25元/股；

4、修正后转股价格生效日期：2023年9月7日。

一、本次向下修正“兄弟转债”转股价格的修正条件概述

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

2、经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

3、根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

4、截至2023年8月21日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即4.33元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

下修正条款。

二、本次向下修正转股价格已履行的审议程序

1、公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于2023年9月6日召开2023年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》。

3、公司于2023年9月6日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》。

三、关于向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款规定：修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司2023年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为4.210元/股，股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为4.244元/股，最近一期经审计的每股净资产值为3.174元/股，股票面值为1.000元/股，故本次修正后的“兄弟转债”转股价格应不低于4.244元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“兄弟转债”的转股价格向下修正为4.25元/股。本次修正后的转股价格自2023年9月7日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会2023年9月7日