山东章鼓：关于定期报告的补充公告
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024035债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于定期报告的补充公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4月23日及2024年7月27日在深圳证券交易所网站分别披露了《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》。经事后核查，现对《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》中第九节“债券相关情况”予以补充，本次补充不会对公司2023年年度报告及2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。
一、需补充内容
1、《山东章鼓2023年年度报告》中“第九节 债券相关情况”；
2、《山东章鼓2024年半年度报告》中“第九节 债券相关情况”。
补充后：
1、《山东章鼓2023年年度报告》
第九节 债券相关情况
?适用 ?不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整情况
无
2、累计转股情况
?适用 ?不适用
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 济南市章丘区公有资产经营有限公司 | 国有法人 | 724,284 | 72,428,400.00 | 29.81% |
| 2 | 方润刚 | 境内自然人 | 239,381 | 23,938,100.00 | 9.85% |
| 3 | #蔡新宗 | 境内自然人 | 110,125 | 11,012,500.00 | 4.53% |
| 4 | #侯剑平 | 境内自然人 | 37,150 | 3,715,000.00 | 1.53% |
| 5 | 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典20号私募证券投资基金 | 其他 | 30,011 | 3,001,100.00 | 1.24% |
| 6 | 王静 | 境内自然人 | 21,270 | 2,127,000.00 | 0.88% |
| 7 | 朱广超 | 境内自然人 | 20,000 | 2,000,000.00 | 0.82% |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司－平安双债添益债券型证券投资基金 | 其他 | 19,993 | 1,999,300.00 | 0.82% |
| 9 | 许春东 | 境内自然人 | 19,278 | 1,927,800.00 | 0.79% |
| 10 | #代红刚 | 境内自然人 | 14,978 | 1,497,800.00 | 0.62% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
（1）报告期末公司的负债情况：详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
（2）中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 12 月12 日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》， 维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用 等级为“A+”。
（3）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一年为 0.25%、第二年为 0.45%、第三年为 0.90%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 2.80%。
截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 ?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是 ?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.57 | 1.39 | 12.95% |
| 资产负债率 | 54.98% | 56.65% | -1.67% |
| 速动比率 | 1.25 | 1.02 | 22.55% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 10,434.65 | 10,949.08 | -4.70% |
| EBITDA全部债务比 | 12.36% | 12.51% | -0.15% |
| 利息保障倍数 | 8.28 | 8.86 | -6.55% |
| 现金利息保障倍数 | -1.32 | 6.76 | -119.53% |
| EBITDA利息保障倍数 | 10.74 | 11.20 | -4.11% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
2、《山东章鼓2024年半年度报告》
第九节 债券相关情况?适用 ?不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
（1）公司于2024年2月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，且在未来十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2024006）。
（2）公司于2024年6月27日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024028），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“章鼓转债”的转股价格由10.35元/股调整为
10.25元/股，调整后的转股价格自2024年7月5日起生效。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024029）。
2、累计转股情况
?适用 □不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计转股金额（元） | 累计转股数 （股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 章鼓转债 | 2024年4月23日至2029年10月16日 | 2,430,000 | 243,000,000.00 | 20,000.00 | 1,926 | 0.00% | 242,980,000.00 | 99.99% |
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 方润刚 | 境内自然人 | 211,431 | 21,143,100.00 | 8.70% |
| 2 | 汤波 | 境内自然人 | 199,020 | 19,902,000.00 | 8.19% |
| 3 | 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 84,769 | 8,476,900.00 | 3.49% |
| 4 | 黄晓华 | 境内自然人 | 79,040 | 7,904,000.00 | 3.25% |
| 5 | 张黎 | 境内自然人 | 48,270 | 4,827,000.00 | 1.99% |
| 6 | 范屹东 | 境内自然人 | 47,000 | 4,700,000.00 | 1.93% |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 其他 | 42,000 | 4,200,000.00 | 1.73% |
| 8 | 长沙帆扬投资管理有限公司－帆扬2号私募证券投资基金 | 其他 | 40,700 | 4,070,000.00 | 1.68% |
| 9 | 齐林 | 境内自然人 | 39,710 | 3,971,000.00 | 1.63% |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－天弘添利债券型证券投资基金（LOF） | 其他 | 36,400 | 3,640,000.00 | 1.50% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
（1）报告期末公司的负债情况：详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
（2）中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月6日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。
（3）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一年为 0.25%、第二年为 0.45%、第三年为 0.90%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 2.80%。截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.66 | 1.57 | 5.73% |
| 资产负债率 | 51.56% | 54.98% | -3.42% |
| 速动比率 | 1.31 | 1.25 | 4.80% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,980.64 | 6,057.52 | -1.27% |
| EBITDA全部债务比 | 6.56% | 5.86% | 0.70% |
| 利息保障倍数 | 13.02 | 10.29 | 26.53% |
| 现金利息保障倍数 | 7.44 | 0.78 | 853.85% |
| EBITDA利息保障倍数 | 15.68 | 12.29 | 27.58% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
二、其他说明
除上述内容补充外，《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》的其他内容不变，本次补充后的《山东章鼓2023年年度报告（更新后）》及《山东章鼓2024年半年度报告（更新后）》将于本公告同日在深圳证券交易所网站披露。公司今后将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次公告补充给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年9月4日