哈尔斯：前次募集资金使用情况鉴证报告

目录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页

二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—8页

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前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕10078号

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）管理层编制的截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供哈尔斯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为哈尔斯公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

哈尔斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈尔斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，哈尔斯公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了哈尔斯公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二三年十二月二十日

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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币300,000,000.00元，扣除承销和保荐费用（含税）689.00万元后的募集资金为29,311.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用322.64万元后，公司本次募集资金净额为29,027.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕286号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2023年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

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开户银行银行账号

初始存放金额

[注1]

募集资金余额备注[注2]上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行

950800788013000015

0.00已销户合计293,110,000.000.00

[注1]初始存放金额29,311.00万元与募集资金净额29,027.36万元差异283.64万元，系初始存放金额中已扣除承销和保荐费用的税额39万元但尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用322.64万元

[注2]募集资金账户已于2023年2月22日注销

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。为充分利用公司所在地浙江省永康市（它有“中国口杯之都”、“中国五金之都”之称）的产业集群优势、产业链配套优势，更好地整合公司和产业资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，增加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司为“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的共同实施主体，增加浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号、哈尔斯东路2号6号、金都路968号为募投项目的实施地点，并适当延长募投项目建设完成期至2021年12月31日。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

公司于2021年4月27日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因2020年影响，公司放缓了对“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的投资进度，为更好地保障项目质量，合理推进项目建设进度，提高募集资金使用效益，公司根据募投项目实际情况及发展规划，将该募投项目建设完成期从2021年12月31日延长至2022年12月31日。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

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四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年9月30日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

截至2023年9月30日，尚未使用的募集资金已经公司董事会、监事会及股东大会批准永久补流，募集资金账户已注销

八、闲置募集资金的使用

公司于2019年11月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意杭州哈尔斯在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基础上，使用额度不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2022年12月30日召开公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止实施“年产800万SIGG高端杯生产线建设项目”,主要系该募投项

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目原定仓储立库投资建设暂缓。上述议案已于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会表决通过。公司将剩余募集资金10,581.69万元永久补充流动资金，与公告决议金额存在52.64万元的差异，系募集资金账户销户前产生的利息净收入。公司已于2023年2月22日注销相关账户。截至2023年9月30日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

二〇二三年十二月二十日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年9月30日编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额：29,027.36

变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00

已累计使用募集资金总额：20,653.27

%

投资项

各年度使用募集资金总额：

2019年：5,659.942020年：2,483.582021年：7,755.532022年：4,754.222023年：0.00目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号承诺投资项目实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金额

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金

额

实际投资金额与募集后承诺投资

金额的差额

年产800万SIGG高端杯生产线建设项目

年产800万SIGG高端杯生产线建设项目

26,100.0026,100.0026,100.017,725.91026,100.0017,725.91

2022年12-8,374.09

月2归还银行贷款归还银行贷款2,927.362,927.362,927.362,927.362,927.362,927.36

合计29,027.3629,027.3629,027.320,653.27629,027.3620,653.27-8,374.09

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年9月30日编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司金额单位：人民币万元