西部证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

证券代码：148865 证券简称：24西部03

西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债

券（第三期）发行结果公告西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币180亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2024﹞60号文注册。西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过（含）16亿元。根据《西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，24西部03（以下简称“本次债券”）发行规模不超过16亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自2024年8月16日至2024年8月19日,经发行人和主承销商协商一致，最终实际发行数量为16亿元，票面利率为2.12%，认购倍数为2.98倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商国元证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

发行人：西部证券股份有限公司 （公章）

年 月 日2024

主承销商：国元证券股份有限公司 （公章）

年 月 日2024