博实股份：2023年度财务预算报告

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2023年度财务预算报告

特别提示：本报告不代表公司2023年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解本报告与业绩承诺之间的差异。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，是在哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略框架内，综合2023年宏观经济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、新业务拓展计划、投融资计划等因素，拟定2023年度各项业务预算。公司预算编制按合并口径进行考虑，包括公司及合并报表范围内子公司。

二、预算编制基本假设

1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；

3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品涉及原材料价格、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、汇率、税率等无重大变化；

4、公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不存在受政府行为的重大影响、资金来源不足、市场供需价格变化等导致各项计划的实施发生困难；

5、公司“智能装备”+“工业服务”经营模式及经营成果符合预期；

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、公司目前生产排产计划；

2、公司2023年度主要产品销售目标；

3、公司2023年度工业服务业务计划；

4、公司2023年度投资、筹资计划。

四、2023年度各项业务预算

（一）生产经营

2023年度，公司坚持以市场需求为导向，推进公司的智能制造装备的研发、应用和推广，拓展工业服务业务新模式新路径，促进“智能装备”╋“工业服务”协同发展。预计2023年，市场需求及订单继续保持旺盛的发展势头，公司有基础，有能力，有信心实现经营业绩的全面增长。

1、结合公司主要产品、核心竞争力及所面临的风险，公司2023年产品战略将着重发展如下方面：

（1）固体物料后处理智能制造整体解决方案在不同客户间推广、不同工厂间复制，带来的增长动能；

（2）新能源原料多晶硅领域扩产对不规则物料后处理智能装备需求的释放，以及公司持续研发，在组成纵向产品线的同时，形成多品种扩张应用；

（3）面向电石生产领域少人、无人、安全、高效、环保生产的无人车间、智能工厂的研发、示范应用与拓展；

（4）面向硅锰、硅铁、工业硅等矿热炉领域的高温特种作业机器人（高危、繁重、恶劣工况下）的研发、应用与拓展；

（5）FFS固体物料后处理智能制造装备在PVC、建材领域的规模应用；

（6）随着我国在精细化学品工业上技术的积累、产业应用与进口替代的加速，精细化工对智能制造装备的需求持续放大；

（7）面向国民经济广泛行业规模企业的智能仓储、物流、装车等整体解决方案的推广和加速应用；

（8）智能工厂整体解决方案的分阶段实施及持续产业化进展；

（9）钢铁智能制造解决方案的技术开发、项目积累和产业化应用；

（10）工业服务的持续增长和新承接生产运营类工业服务项目带来较大增量的落地实施；以及利用公司工业服务网络、服务能力，有望承接更多博实装备以外的工业服务市场需求，进而形成“工业服务╋”赋能智能制造装备的产业动能。

2、2023年经营活动产生现金流量预测

2022年度，经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，与公司经营业绩同步。

2023年预计保持2022年之良好态势，销售业务规模呈稳步增长趋势，客户回款情况继续保持平稳健康。预计2023年经营活动产生现金流入约为28亿元，其中，主要来自于销售商品、提供劳务收到的现金，约为27亿元。伴随着销售的增长及公司规模的扩大，经营活动产生的现金流出略有增长，预计约为22.5亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金占比最高，预计全年合计约为13亿元，其次为支付给职工以及为职工支付的现金，预计全年合计约为6亿元。综上，2023年度经营活动产生的现金流量净额约为5.5亿元。

（二）投资计划

结合公司发展战略及预算年度内的固定资产投资计划，在2023年度，公司将按计划推进以下3项固定资产投资项目的建设实施：

1、机器人及智能工厂产业化生产项目预计2023年末前完成主体工程

全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司在江苏昆山市花桥经济开发区建设的机器人及智能工厂产业化生产项目，计划2023年末前完成主体工程，计划2024年9月末前投入使用。项目建成投入使用后能够缓解原材料、产成品运输压力，有利于更好的吸引、储备多层次人才，有效地补充公司创新发展及业务规模的扩增需求。

2、在哈尔滨总部新建的技术创新与服务中心预计2023年11月投入使用

为进一步加强产品研发与技术创新、升级信息化体系、加速工业服务集控系统建设，加快先进制造业与现代服务业融合发展，公司2022年在哈尔滨总部厂区内土地上启动技术创新与服务中心项目的建设，本项目预计在2023年11月投入使用。技术创新与服务中心建设完成后，将显著改善研发与技术创新环境，有利于提高工作效率，加速技术成果的产业化进程，吸引更多的技术人才，进一步提升公司的自主创新实力和技术服务能力。

3、在哈尔滨总部新建的产品配套厂房项目预计2023年8月投入使用

随着公司近年来产品线不断丰富，销售规模总体增加，产品订单量维持高位，公司哈尔滨总部日常生产及调试所需配套厂房场地越发紧张，个别产品在厂区内的初步调试受到影响。为保证顺利履约合同交付产品，2022年公司利用自有资金在哈尔滨总部厂区启动新的产品配套厂房项目建设以满足生产所需。本项目计划2023年8月投入使用。

（三）筹资计划

2022年度，公司良好的经营性净现金流及成功发行可转换公司债券募集资金，保证了公司在预算年度内有充沛的在手资金用于企业生产经营与发展。公司近年与合作银行建立了良好的银企业务伙伴关系，被多家商业银行列为优质客户白名单内，公司主要的授信合作银行建设银行、中国银行为母公司提供的授信均为信用方式，其中建设银行对公司的客户信用评级为5级（AAA级）。预算年度内公司计划使用的银行授信主要用于开具保函、票据贴现等用途，暂无使用贷款计划。

公司合并报表范围内子公司根据其流动性需求，预算年度内可能有额度较小的短期银行融资需求。

（四）研发计划

创新是引领企业发展的源动力，技术领先优势是公司重要的核心竞争力。公司通过不断提升技术创新能力与技术应用水平，把握新机遇，拓展新领域，通过研发投入、技术积累与技术创新，技术领先优势不断增强，处于行业优势竞争地位。公司2023年有如下重点研发计划：

1、针对不同矿热炉，研制对应的冶炼出炉作业智能装备系统，推动矿热炉冶炼行业向智能化方向发展（如硅锰、硅铁、工业硅等行业捣炉及出炉机器人成套装备），针对矿热炉领域自动化需要，开展工业硅矿热炉领域智能工厂项目；

2、针对电石行业迫切的安全生产需求，研发电石成品后处理智能工厂系统，实现电石成品后处理自动化、智能化；

3、继续进行新能源行业多晶硅产成品自动化生产成套装备的研发，对现有技术优化升级，不断满足新能源行业高速增长对智能装备的旺盛需求，技术延伸至光伏新能源下游单晶硅生产工厂，提供智能化生产成套设备，实现光伏领域上下游的产品拓展；

4、在智能全自动装车转运系统产品方向，继续推进货运列车的可移动式拆垛装载机组的研发，以提高货运列车装载率及装载效率，降低物流成本。针对目前装车机市场单袋装车速度慢及人工装车作业用工难等情况，研发高速全自动装车系统，提高装车效率，改善装车作业环境；

5、在固体物料后处理智能制造装备产品方向，公司继续进行或新开展如下项目的研发：细粉料高速高精度智能化成套包装设备、粉体物料垂直螺旋FFS包

装机组、化肥领域防腐防尘型FFS包装码垛成套设备、多种形式的吨袋自动包装成套设备、新型自动制袋填充封口一体化成套设备、新型高速重膜包装机组及高速码垛机组；

6、在橡胶成套装备方面，公司继续开展橡胶后处理关键设备的升级换代，开发低分子橡胶工业化生产成套设备，实现低分子橡胶分子量可控、连续化、自动化生产；

7、针对其他行业，继续进行或开展如下项目开发，如干混砂浆FFS包装机组、食品级药品级包装及装箱机组研发、液体FFS包装机组等智能设备的研发；

8、针对大型钢材生产基地产品对自动化检测设备的需求，开展智能制样检测一体化项目，实现多形式材料的力学检测智能化、试样流转自动化、物料及信息管理智能化、成品样存储智能化。

预算年度内公司研发费用预计总投入1.28亿元，较上年增长8%左右。

（五）利润分配计划

根据《公司章程》第一百五十三条的相关规定，公司利润分配遵循如下顺序:

亏损弥补--公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

提取公积金--公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

利润分配--公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

近3年股利分配政策如下表所示：

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日深圳证券交易所收市后的

总股本102,255万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟共计派发现金红利25,563.75万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。

五、预算年度内公司所面临的风险

1、智能制造装备研发及产业化进程不及预期的风险

公司在大型智能成套装备主要产品应用领域，具备向客户提供智能制造整体解决方案的能力。“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基 ”。中国正在经历“从制造业大国向制造业强国转变”，对数字化工厂、智能化工厂转型的需求方兴未艾。《“十四五”智能制造发展规划》明确：“‘十四五’及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，……推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。”面对巨大的需求前景，如果公司不能及时拓展新的技术应用领域，或产业化进程不及预期，将可能错过进入新行业领域的最佳时机，对公司的中长期较好较快发展带来不利影响，成为公司面对的风险因素之一。

2、基于5G、工业互联网、人工智能技术在公司智能制造整体解决方案中未能深度应用的风险

经过多年技术积累，以及多品类产品线的丰富，公司在主要产品应用领域，能够向客户提供智能制造整体解决方案。智能制造技术离不开工业互联网技术，5G在工业领域的应用，为人机协作、智能制造提供技术上的便捷。公司虽然目前在产品应用领域有突出的竞争优势，但如果未来不能将基于5G、工业互联网、人工智能技术在产品技术解决方案中深度融合与应用，将制约公司中长期发展的速度和质量，构成风险因素之一。

3、能否有效整合自身和社会资源，加快技术创新的风险

作为技术型企业，公司以持续领先的技术优势，实施差异化竞争策略，在从事的领域，或替代进口，或原创首台套应用，长期保持优势竞争地位。然而，面对工业互联网、人工智能技术的迅猛发展，以及企业间激烈的资源竞争，要求企业的发展不能停留在对内部资源的使用上。如在智能制造整体解决方案等领域，对非核心、市场竞争充分的单元，兼顾成本与效率原则，与社会资源对接，择优选择，有助于加速产品与技术的研发进程，争取市场先机。未来公司如果不能有效发挥自身优势，整合社会资源，加快产品技术创新应用，将构成制约公司中长期发展的风险因素之一。

4、机器人╋及中国智能装备需求不及预期的风险

近年来，国家密集出台2025、2035中国智能制造产业发展规划目标及机器人╋应用行动实施方案，公司作为优势企业，在产品应用领域代表国内领先水平，部分产品技术国际领先。国家相关智能制造产业规划，会在业内优势企业率先实施，公司未来面临诸多发展机遇。然而，我国“当前发展面临诸多困难挑战，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，外部打压遏制不断上升”。不排除这些因素或不可遇见因素，影响我国未来对高端智能制造装备的需求，构成制约公司中长期业绩的风险因素之一。

5、技术保密与面对不正当竞争的风险

技术领先是公司重要的竞争策略和竞争优势之一。产品的技术领先优势，直接影响公司产品能否长期保持较高的持续盈利水平，以及公司差异化竞争策略的有效实施。公司高度重视技术保密工作，通过申请知识产权保护，加强依法维权，以及通过技术手段进行专有技术保密等各种措施，保护企业技术安全，防范相关风险。尽管如此，但仍存在公司所拥有的知识产权被非法盗用，掌握的技术秘密被窃取，以及面对其它不正当竞争的风险，对公司或构成潜在经济损失的风险。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日