登云股份：2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

股票代码：002715 股票简称：登云股份 公告编号：2023-036

怀集登云汽配股份有限公司

2023年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二三年四月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过7,797.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）黄龙金矿金沟采区提升系统技术改造项目

1、项目基本情况

黄龙金矿始建于1993年，于1994年6月建成投产，开采至2004年。2005年至今，矿山开采由改制后的陕西汉阴黄龙金矿有限公司接手，2021年由发行人收购。矿山共有水地沟采区、硝磺硐采区、金沟采区、王家湾采区以及茶园沟采区5个矿段，目前主要开采的为金沟采区。

目前，金沟采区585中段以下采用三级斜井提升，提升能力不足，工人劳动强度大。金沟采区345中段和393中段目前尚有高品质矿石31万吨，为了保证安全高效地对该部分资源进行开采，结合公司整体发展规划，公司决定对金沟采区进行提升系统改造，建设新的盲竖井，实现机械化、自动化和高效化的开采，同时也可以为后续深部探矿权（矿石量137.40万吨，金金属量2,386.00千克）的资源开发做准备。

通过对金沟采区进行提升系统改造，可以提高公司生产效率，提升整体盈利

能力，维持矿山持续生产，大幅提升企业经济效益和社会效益。

2、项目实施主体

本项目实施主体为发行人全资子公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司。

3、项目投资概算

本项目投资主要包括建筑及井巷工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用及预备费用，公司拟投资总额为3,527.00万元，本次发行募集资金拟投入2,262.00万元。本项目的投资构成情况如下：

4、项目实施的必要性

（1）满足矿山安全生产需求

黄龙金矿共有水地沟采区、硝磺硐采区、金沟采区、王家湾采区及茶园沟采区5个矿段，目前在生产的仅有金沟采区和王家湾采区，金沟采区产能占比达70%，且矿石品位更高。金沟采区目前采用三级斜井提升，针对公司未来计划开采的345中段和393中段的高品质矿石，存在提升能力不足、通风困难以及人员劳动强度大等问题。为了确保矿山安全持续生产，必须对金沟采区提升系统进行改造，保证矿山持续安全高效的生产经营。

（2）确保矿山可持续发展

黄龙金矿经过多年的持续勘探，已经基本完成金沟深部的探矿工作。公司于2021年向陕西省自然资源厅提交详查报告并通过评审备案，金矿资源储量为：矿石量137.40万吨，金金属量2,386.00千克，金平均品位1.74克/吨。

公司已完成深部资源开发利用方案的编制和评审工作，目前正在办理采矿证。金沟采区提升系统改造项目不仅可以安全高效地回采部分现有采矿证内的资源，同时也为深部资源的开发打下了基础，后续可以通过对盲竖井的

延伸进行深部资源开发，从而缩短深部开发基建期，保证公司未来长期发展的可持续性，实现当期资源与深部资源的有机衔接。

5、项目实施的可行性

公司已委托有资质的设计单位编制了金沟采区提升系统技术改造初步设计和相应的安全设施设计方案，并通过了相关评审，目前已取得陕西省安康市应急管理局的开工批复。设计方案在对金沟采区的通风和提升系统做了详细设计优化的同时，一并考虑了后续深部探矿权资源的开发利用。本项目实施后，提升能力可达1,000t/d，能够满足矿山目前10.50万吨/年的生产规模，同时也为矿山目前正在办理的30.00万吨/年采矿证（含深部探矿权转采矿权）预留了充足的余地。

6、项目涉及的报批事项

本项目已经取得陕西省安康市汉阴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2106-610921-04-02-446316），项目用地为汉阴黄龙金沟采区585中段内，不涉及新增建设用地，目前环评、安评等手续尚在办理过程中。

7、项目预计效益

本项目实施后，可以有效改善现有的提升能力，在满足345中段和393中段矿石开采需求的同时，为后续深部资源的开发奠定了良好的基础。

本项目静态投资回收期为3.64年，经济效益较好，具有可行性。

（二）黄龙金矿充填站技术改造建设工程项目

1、项目基本情况

根据国家矿山安全监察局印发的《国家矿山安全监察局关于印发加强非煤矿山重点地区安全生产工作方案的通知》（矿安〔2021〕123号文）的相关规定，地下矿山必须对采用充填采矿法进行论证并优先采用尾矿充填采矿法。陕西省应急管理厅2020年印发的《防范化解尾矿库安全风险若干规定》明确要求控制尾矿库总量“只减不增”。

公司目前有两座尾矿库，即大王沟尾矿库和小篆沟尾矿库，矿山年处理原矿

10.50万吨。金沟采区深部资源具有矿体厚大品位高的特点，从安全和资源回收角度宜采用充填采矿法。

2、项目实施主体

本项目实施主体为发行人全资子公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司。

3、项目投资概算

本项目投资主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用和预备费用，公司拟投资总额为4,650.00万元，本次发行募集资金拟投入3,765.00万元。本项目的投资构成情况如下：

4、项目实施的必要性

国家相关政策鼓励井下优先使用充填采矿法，减少尾矿排放。充填采矿法相比于目前使用的空场采矿法也更具优势：一是可以提高回采率，减少损失，充分利用现有资源；二是能够降低贫化率，提高出矿品味，从而提升经营效益；三是对空区进行及时充填不仅能够使回采作业更安全，还能保证尾砂不外排，达到环保的目的；四是通过充填处理老采空区，可以回收更多的资源；五是可以响应国家政策号召，实现绿色安全矿山的目标。

通过使用充填采矿法，建设压滤系统，对部分尾砂进行压滤处理，可以达到废物利用、绿色环保、安全开采以及资源高效利用的目的，对公司整体环保治理水平和安全持续生产均有显著的促进作用。本项目建成后，将有助于确保矿山持续稳定经营，同时能够更安全、高效、环保地开发资源。

5、项目实施的可行性

本项目主要包括充填站和压滤系统的建设。充填站主要采用全尾砂高浓度胶接充填工艺，压滤系统主要采用高效隔膜程控压滤机，均为成熟工艺，在国内外矿山已经广泛使用。公司利用前述工艺进行了压滤试验，压滤后尾矿滤饼水分可以控制在12%以内，能够满足制砖原料要求，公司同时也对尾砂制砖进行了试验，

结果显示各项指标均满足相关要求。本项目已经完成了立项工作，共分为两期进行建设，一期建设工程主要是充填站、压滤以及硝磺洞采区的充填（充填后对高品位矿柱进行回采），二期建设工程主要是金沟采区充填的相关配套工程和设备采购。本项目在工艺技术和经济效益方面均具有可行性和合理性。

6、项目涉及的报批事项

本项目已经取得陕西省安康市汉阴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2301-610921-04-02-437607 )，本项目实施主体已获得土地使用权证，目前环评、安评等手续尚在办理过程中。

7、项目预计效益

通过实施本项目，可以有效解决矿山安全隐患，保护矿区地表植被及周边环境，保证矿山可持续生产，为落实国家环保政策做出贡献。

（三）补充公司流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的1,770.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，增强公司资金实力，提高抗风险能力。

2、项目实施的必要性

（1）支持现有业务的持续发展

通过本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金，可以在一定程度上填补公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解公司业务持续发展面临的资金压力，从而改善公司的财务状况。

（2）优化公司资本结构，提升抗风险能力

近年来，为了满足公司不断发展的业务需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金，公司资产负债率逐年提高。2020年末、2021年末及2022年末，公司资产负债率分别为30.75%、49.32%和

61.04%，通过补充流动资金，可以满足采购款项等重要的日常生产经营活动。补充公司流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力。

3、项目实施的可行性

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法

律法规的要求，具有可行性。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目能够在为公司黄金矿采选业务赋能的同时，优化公司资本结构、提升公司整体资金实力，为公司带来新的利润增长点。综上所述，募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，将为公司持续发展提供强有力的资金支持，公司的总资产及净资产规模将相应增加，偿债风险也随之降低，公司财务结构将更为稳健合理，为公司的后续发展提供有力保障。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金到位后逐步投入到公司的生产经营活动，未来公司经营活动现金流量将逐步增加，从而改善公司的现金流状况。

四、可行性分析结论

本次发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之盖章页）

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日