国信证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告【更正】

证券代码：148313 证券简称：23国证06

国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行结果公告（更正）

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元（含400亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207号文注册。

根据《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元），分品种发行。本期债券已于2023年6月12日披露《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》，现对公告内容更正，重新披露如下：

国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）分品种发行，本期债券品种一简称为23国证05，债券代码为148312，期限为2年期，本期债券品种二简称为23国证06，债券代码为148313，期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行具体结果如下：

一、认购期限

本期债券认购期限为2个交易日，为2023年6月9日至2023年6月12日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一最终发行规模为0亿元；品种二最终发行规模为26亿元，

票面利率为2.83%。

三、实际认购投资者情况说明

经核查，除南方基金管理股份有限公司认购本期债券5000万元，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，除本期债券联席主承销商海通证券股份有限公司关联方富国基金管理有限公司认购本期债券1000万元，以及长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债券10000万元，本期债券其他主承销商及其关联方未参与认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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