国信证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告

证券代码：148425 证券简称：23国证07证券代码：148426 证券简称：23国证08

国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元（含400亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207号文注册。

国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含50亿元），分品种发行。本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年。

2023年8月14日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.10%-3.10%，品种二利率询价区间为

2.20%-3.20%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.53%，品种二票面利率为

2.72%。

发行人将按上述票面利率于2023年8月15日及2023年8月16日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年8月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：国信证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：平安证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：中国银河证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：安信证券股份有限公司

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主承销商：海通证券股份有限公司

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主承销商：长城证券股份有限公司

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