国信证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148592 证券简称：24国证02证券代码：148593 证券简称：24国证03

国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元（含400亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207号文注册。

国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过34亿元（含34亿元），分2个品种发行。本期债券品种一期限为2年，品种二期限为5年。

2024年1月25日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.10%-3.10%，品种二利率询价区间为

2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.65%，品种二票面利率为2.85%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月26日及2024年1月29日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年1月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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