国信证券：2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)票面利率公告

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券(第二期)票面利率公告

发行人及全体董事及高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2025]628 号文注册同意。

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第 二期)(以下简称“本期债券”)每5 个计息年度为1 个重定价周期,在每个重定 价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年), 或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过24 亿元(含24 亿元)。

2026 年3 月4 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者 询价结果,经发行人和簿记管理人按照有关规定协商一致,最终确定本期债券票 面利率为2.25%。

发行人将按上述票面利率于2026 年3 月5 日及2026 年3 月6 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年3 月3 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国 信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期) 发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

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? 发行人:国信证券股份有限公司

2020年 4日 司 公

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主承销商:

大

司

名

026年

日

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主承销商:国投

券股份有限公 司

2020年3月4日