国信证券：2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行结果公告

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券(第二期)发行结果公告

发行人及全体董事及高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2025]628 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券(第二期)发行公告》,国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过 24 亿元(含24 亿元)。本期债券简称为26 国证Y2,债券代码为524687。本期 债券发行价格为每张100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026 年3 月5 日至2026 年3 月6 日,共2 个交易日, 最终发行规模24 亿元,票面利率2.25%,全场认购3.05 倍。

经核查,发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购本期债券0.30 亿元。前述认购报价公允、程序合规,符合相关法律法规的规定。发行人的董事、 高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购;本 期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项 的通知》等各项相关要求。

特此公告。

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信证券

发行人:国信证券股份有限公司

20年3月6日

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主承销商:中国银何证

年3月日

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投 国

主承销商:国投证券股份有限公司

2026年3月6日