国信证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第三期)发行结果公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2025]2882 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 三期)发行公告》,国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行总规模为不超过人民币30 亿元(含30 亿元),分2 个品种发行。本期债券品种一简称为26 国证06,债 券代码为524732,期限为3 年;品种二简称为26 国证07,债券代码为524733, 期限为5 年。本期债券发行价格为每张100 元,采取网下面向专业投资者询价配 售的方式发行。

本期债券发行时间自2026 年4 月2 日及2026 年4 月3 日。最终品种一发行 规模12.00 亿元,票面利率1.75%,全场认购4.50 倍;品种二发行规模18.00 亿 元,票面利率1.90%,全场认购2.52 倍。

经核查,发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券 品种二0.10 亿元。本期债券承销商中信建投证券股份有限公司及关联方中建投 信托股份有限公司参与认购并分别获配本期债券品种二0.10 亿元及0.20 亿元; 中信证券股份有限公司关联方中信保诚基金管理有限公司参与认购并获配本期 债券品种一0.10 亿元;中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司共 同关联方中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司参与认购并分别获配本 期债券品种二1.50 亿元、3.00 亿元;国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤 财信托有限公司、富国基金管理有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司参与

认购并分别获配本期债券品种二2.20 亿元、0.30 亿元及0.30 亿元。前述认购报 价公允、程序合规,符合相关法律法规的规定。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购;本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项 的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(以下无正文)

限

发行

信

份 有

券 股

信证券股份有限公司

2020年4月3日

证券股份

主承销商:中信建投证券股份有限公司

0年4月日

2025年

3月

幸报

主承销商:国泰海通证券股份有限公司

日

日

股份

主承销商:长城证券股份有限公司

20年4月日

2026年4月3日2026年4月3日