中矿资源：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-054号债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

特别提示：

1、调整前转股价格：15.88元/股。

2、调整后转股价格：10.63元/股。

3、本次转股价格调整生效日期：2023年5月31日。

一、关于“中矿转债”转股价格调整的相关规定

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日向社会公开发行了80,000.00万元可转换公司债券（债券简称：中矿转债，债券代码：128111），根据《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中矿转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P

=P

－D

上述三项同时进行：P

＝（P

－D+A×k）/（1+n+k）

中矿资源集团股份有限公司其中：P

为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“中矿转债”转股价格历次调整情况

“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。

1、2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由

15.53元/股调整为15.48元/股。

2、2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47元/股。

3、2021年6月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由

15.47元/股调整为15.42元/股。

4、2022年1月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，在首次授予的股票期权第一个行权期内，自2021年12月6日起至2021年12

月31日期间，首次授予的股票期权第一个行权期累计行权193.05万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。

5、2022年5月25日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年6月1日起由15.45元/股调整为10.96元/股。

6、2022年12月20日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-126）。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，在2022年10月至2022年12月的股票期权行权期内，激励对象以行权价格

14.157元/股累计行权325.08万股，以行权价格39.814元/股累计行权42万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年12月20日起由10.96元/股调整为11.01元/股。

7、2023年4月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。公司因非公开发行股票新增股份47,326,076股并于2023年4月12日上市。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2023年4月12日起由11.01元/股调整为15.88元/股。

三、本次“中矿转债”转股价格调整情况

1、本次“中矿转债”转股价格调整原因

公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，（1）向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；（2）以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增股本的资本公积金全部为股票发行所形成的股本溢价，无需缴纳个人所得税；（3）公司2022年度不送红股。公司2022年年度权益分派股权登记日为：2023年5月30日，除权除息日为：2023年5月31日。

2、本次“中矿转债”转股价格调整情况

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，上述2022年年度权益分派完成后，“中矿转债”的转股价格将作相应调整，由原

来的15.88元/股调整为10.63元/股。【注：P

=15.88元/股，D=1.00元/股，n=0.4，P

＝（P

－D）/（1+n）=10.63元/股。】“中矿转债”调整后的转股价格于2023年5月31日开始生效。特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年5月22日