中矿资源：2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-058号债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
重要内容提示：
1. “中矿转债”转股期为2020年12月17日至2026年6月10日。
2. 转股情况：2023年4月1日至2023年6月30日期间，“中矿转债”共有4,733,400元已转换成公司A股普通股，减少债券数量47,334张，转股数量为417,833股。
3. 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币109,944,700元，占“中矿转债”发行总量的13.74%。
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920号核准），中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593号”文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
2、可转债转股起始日期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。
3、可转债转股价格调整情况
“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由
15.53元/股调整为15.48 元/股。
2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47 元/股。
2021年6月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由
15.47元/股调整为15.42元/股。
2022年1月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。因可行权之日2021年12月6日起至2021年12月31日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。
2022年5月25日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年6月1日起由
15.45元/股调整为10.96元/股。
2022年12月20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-126）。因2022年10月至12月期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权累计行权367.08万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”的转股价格自2022年12月20日起由10.96元/股调整为
11.01元/股。
中矿资源集团股份有限公司2023年4月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。公司因非公开发行股票新增股份47,326,076股并于2023年4月12日上市。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2023年4月12日起由11.01元/股调整为15.88元/股。
2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-054）。因实施公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年5月31日起由15.88元/股调整为10.63元/股。
二、可转债本次转股情况
2023年4月1日至2023年6月30日期间，“中矿转债”共有4,733,400元已转换成公司A股普通股，减少债券数量47,334张，转股数量为417,833股。
截至2023年6月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币109,944,700元，尚未转股的可转债数量为1,099,447张，占“中矿转债”发行总量的13.74%。
三、股本变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 27,416,944 | 5.94% | 79,307,609 | 106,724,553 | 14.96% |
| 高管锁定股 | 25,664,144 | 5.56% | 12,349,983 | 38,014,127 | 5.33% |
| 首发后限售股 | 0 | 0% | 66,256,506 | 66,256,506 | 9.29% |
| 股权激励限售股 | 1,752,800 | 0.38% | 701,120 | 2,453,920 | 0.34% |
| 二、无限售流通股 | 434,202,157 | 94.06% | 172,274,606 | 606,476,763 | 85.04% |
| 三、总股本 | 461,619,101 | 100.00% | 251,582,215 | 713,201,316 | 100.00% |
注：上表本次变动增减股份数量中已包含股票期权行权67,200股、非公开发行股份47,326,076股和实施2022年年度权益分派资本公积金转增股本增加的203,771,106股。
四、其他事项
投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月
9日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 010-58815527进行咨询。
五、备查文件
1. 截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。
2. 截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿转债”股本结构表。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年7月3日