中矿资源：关于“中矿转债”摘牌的公告

中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-115号债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于“中矿转债”摘牌的公告

特别提示：

1、“中矿转债”赎回日：2023年11月9日

2、“中矿转债”摘牌日：2023年11月17日

3、“中矿转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920号核准），中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2020] 593号”文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。

2、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

3、可转债转股价格调整情况

“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。

2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制

中矿资源集团股份有限公司

性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由

15.53元/股调整为15.48 元/股。

2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47 元/股。

2021年6月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由

15.47元/股调整为15.42元/股。

2022年1月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。因可行权之日2021年12月6日起至2021年12月31日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。

2022年5月25日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年6月1日起由

15.45元/股调整为10.96元/股。

2022年12月20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-126）。因2022年10月至12月期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权累计行权367.08万股。根据可转债相关规定，“中矿转债”的转股价格自2022年12月20日起由10.96元/股调整为11.01元/股。

2023年4月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。公司因非公开发行股票新增股份47,326,076股并于2023年4月12日上市。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2023年4月12日起由11.01元/股调整为15.88元/股。

中矿资源集团股份有限公司2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-054）。因实施公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2023年5月31日起由15.88元/股调整为10.63元/股。

二、可转债赎回情况

1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、触发赎回的情况

自2023年9月20日至2023年10月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63元/股）的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“中矿转债”的有条件赎回条款。

公司于2023年10月18日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》，决定行使“中矿转债”的有条件赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记

中矿资源集团股份有限公司日收市后登记在册的全部未转股的“中矿转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3、赎回程序及时间安排

（1）“中矿转债”于2023年10月18日触发有条件赎回条款。

（2）根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会并及时披露了赎回实施公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。公司自2023年10月18日至赎回日前，披露了16次“中矿转债”的提示性公告，告知“中矿转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2023年11月3日为“中矿转债”最后一个交易日，2023年11月8日为“中矿转债”最后一个转股日，自2023年11月9日起“中矿转债”停止转股。

（4）2023年11月9日为“中矿转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年11月8日）收市后登记在册的“中矿转债”。

（5）2023年11月14日为发行人资金到账日（到达结算公司账户）。2023年11月16日为赎回款到达“中矿转债”持有人资金账户日，“中矿转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中矿转债”持有人的资金账户。

4、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截至2023年11月8日收市，“中矿转债”尚有8,734张未转股，本次赎回数量为8,734张。“中矿转债”赎回价格为100.74元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款879,863.16元。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中矿转债”继续流通或交易，“中矿转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年11月17日起，公司发行的“中矿转债”（债券代码：128111）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-58815527

中矿资源集团股份有限公司联系邮箱：zkzytf@sinomine.com联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年11月16日