浙江建投：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

债券代码:127102

债券简称:浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:002761 证券简称:浙江建投

2、债券代码:127102 债券简称:浙建转债

3、当前转股价格:10.22 元/股

4、转股期限:2024 年7 月1 日至2029 年12 月24 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号- -可转换公司债券》的有关规定,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)现 将公司2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公 告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册,公司于2023 年 12 月25 日公开发行了1,000 万张可转债,每张面值100 元,发行总额10 亿元。

经深交所同意,公司100,000 万元可转换公司债券于2024 年1 月16 日起在深交所挂牌 交易,债券简称“浙建转债”,债券代码“127102”。

(二)可转换公司债券转股期限

2024 年7 月1 日至2029 年12 月24 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交 易日;顺延期间付息款项不另计息)

(三)可转换公司债券价格调整及回售情况

1、初始转股价格

“浙建转债”初始转股价格为11.01 元/股。

2、转股价格调整情况

(1)2024 年6 月17 日,公司召开2023 年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润 分配预案的议案》,公司拟以2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股 价格由11.01 元/股调整为10.96 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月9 日(权益分派除 权除息日)起生效。具体内容详见公司2024 年8 月3 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(2)2025 年5 月19 日,公司召开2024 年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润 分配预案的议案》,公司拟以2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股 价格由10.96 元/股调整为10.91 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月17 日(权益分派除 权除息日)起生效。具体内容详见公司2025 年7 月11 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-074)。

(3)公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江 省三建建设集团有限公司24.78%股权,并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资 金。本次交易中,向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有 限合伙)发行179,969,185 股,向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行 63,113,604 股。

公司于2025 年12 月31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出 具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》(证监许可[2025]3026 号),同意公司向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限 合伙)发行179,969,185 股股份,向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超 过45,000 万元。具体内容详见公司2026 年1 月5 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公 告编号:2026-001)。上述新增股份已于2026 年1 月27 日在深圳证券交易所主板上市,具 体内容详见公司2026 年1 月24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙 江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关上市公 告书披露的提示性公告》(公告编号:2026-017)等公告。

根据《募集说明书》相关规定,因公司增发新股,“浙建转债”转股价格由10.91 元/股调 整为10.22 元/股,调整后的转股价格自2026 年1 月27 日起生效。具体内容详见公司2026 年1 月24 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江省建设投资集团股份有限公 司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2026-018)。

3、回售情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定,公司因将可转债节(结)余募集资金用于新增募投项目,“浙建转债”的附加回售条 款生效,可转债持有人享有一次回售的权利。“浙建转债”的回售申报期为2025 年5 月27 日 至2025 年6 月3 日,回售有效申报数量为1 张。具体内容详见公司于2025 年6 月7 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于浙建转债回售结果的公告》(公告编号: 2025-062)。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026 年第一季度,“浙建转债”因转股减少51 张,转股数量为494 股。截至2026 年3 月31 日,“浙建转债”剩余张数为9,950,802.00 张。

2026 年第一季度,公司股份变动情况如下:

本次变动前 本次变动增减

本次变动后

股份性质

(+,-)

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

一、限售条件流通股 0 0.00 243,082,789 243,082,789 18.35

其中:高管锁定股 0 0.00 0 0 0.00

二、无限售条件流通股1,081,788,421 100.00 494 1,081,788,915 81.65

1,081,788,421

三、总股本 1,081,788,421 100.00 243,083,283 100.00

1,324,871,704

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023 年12 月21 日在巨潮 资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》全文及其他有关可转债的公告。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月一日