文科园林：2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳文科园林股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。

截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。

截至2023年6月30日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金402,545,132.20元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31元，直接投入募集资金项目356,079,318.89元。公司暂时补充流动资金518,363,383.11元（其中使用募集资金514,735,590.00元，利息扣除手续费净额暂时补充流动资金3,627,793.11元），募集资金账户余额为16,333,607.65元（包括募集资金余额13,054,867.80元，专户存储累计利息扣除手续费净额3,278,739.85元）。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]50号）核准，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股面值人民币

1.00元，发行价格为2.92元/股，募集资金总额为人民币292,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,268,679.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币284,731,320.76元，扣除与发行直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币284,295,200.00元。

以上募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月23日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中喜验字2023Y00014号”《验资报告》。

截至2023年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金281,271,493.44元，募集资金账户余额为3,054,874.56元（包括募集资金余额3,023,706.56元，专户存储累计利息扣除手续费净额31,168.00元）。

二、募集资金的管理和储存情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5,000万元或可转换公司债券募集资金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

1.公开发行可转换公司债券募集资金

公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福

田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行3家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2.非公开发行股票募集资金

公司连同国盛证券与中国农业发展银行深圳市分行、中国光大银行深圳龙华民塘支行、平安银行深圳中电支行、上海银行深圳分行、宁波银行深圳财富港支行、交通银行深圳香洲支行6家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

1.截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。

（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额

2,847,579.74元，存放的募集资金中70,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额89,449.91元。暂时补充流动资金233,648,885.01元，其中使用存放的募集资金232,995,000.00元，利息扣除手续费净额653,885.01元。

（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额339,868.16元。暂时补充流动资金214,714,498.10元，其中使用存放的募集资金211,740,590.00元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10元。

（5）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额1,905.29元。

（6）中国光大银行龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额0.00元。

2.截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用7,704,800.00元。

（2）平安银行深圳中电支行余额包含利息扣除手续费净额2,139.28元。

（3）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额26,856.72元。

（4）中国光大银行深圳龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额2,172.00元。

三、2023年半年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司二〇二三年八月三十一日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元

注：公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率，公司预留3,993.56万元募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理PPP项目”的部分募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。