华源控股：关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-002

苏州华源控股股份有限公司关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股债券代码：128049；债券简称：华源转债转股价格：人民币7.37元/股转股时间：2019年6月3日至2024年11月27日可转债转股情况：自2019年6月3日转股首日起，累计共有199,175,800元“华源转债”转换成公司股票，占发行总量的49.7940%；累计转股数量为26,990,738股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.6784%。

自2023年10月1日至2023年12月31日，累计有人民币159,967,700元华源转债转为公司A股普通股，转股股数为21,704,809股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的6.9788%。

未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的华源转债金额为人民币200,824,200元，占华源转债发行总量的比例为50.2061%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过

关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足40,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为7.58元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等3名投资者非公开发行的新增股份6,878,900 股于2019年1月24日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年1月24日起由原来的7.58元/股调整为7.57元/股。

公司2019年5月22日披露《2018年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），2018年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2019年5月30日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年5月30日由7.57元/股调整为7.52元/股。

公司2020年5月30日披露《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.0元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2020年6月5日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2020年6月5日起由原来的7.52元/股调整为7.42元/股。

公司2021年6月4日披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），2020年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2021年6月11日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2021年6月11日起由原来的7.42元/股调整为7.37元/股。

二、华源转债转股及股份变动情况

关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告截至2023年12月31日，累计共有199,175,800元“华源转债”转换成公司股票，占发行总量的49.7940%；累计转股数量为26,990,738股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.6784%。

2023年第四季度，华源转债因转股减少金额159,967,700元，减少数量1,599,677张，转股数量为21,704,809股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.9788%。截至2023年第四季度末，剩余可转债金额为人民币200,824,200元，占华源转债发行总量的比例为50.2061%。公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过12.5元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内履行相关程序后予以注销。截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为6,600,000股，占公司股份总数的比例为1.99%，最高成交价为人民币7.78元/股，最低成交价为人民币6.69元/股，支付总金额为人民币46,411,385元（不含交易费用）。其中6,600,000股用于公司可转换债券（华源转债）转股，现股份回购专用证券账户剩余0股。

因此自2023年10月1日至2023年第四季度末，华源转债转股数量为21,704,809股，6,286,438股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本增加15,418,371股，股份变动情况具体如下:

三、其他

关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0512-86872787进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会2024年1月3日