帝欧水华：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:127047
债券简称:帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、股票代码:002798,股票简称:帝欧水华;
2、债券代码:127047,债券简称:帝欧转债;
3、转股价格:人民币5.10 元/股;
4、转股时间:2022 年4 月29 日至2027 年10 月24 日;
5、2026 年第一季度,“帝欧转债”因转股减少1,878,251 张(金额为 187,825,100.00 元),转股数量为36,828,305 股,均为新增发股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,帝欧水华集团股份有限公司(以 下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债” 或“帝欧转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准,公司于2021 年10月25 日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000 万元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意,公司150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。
(三)可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以 下简称“募集说明书”)相关约定,公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转 债发行结束之日起满6 个月后的第1 个交易日(2022 年4 月29 日)起至可转债 到期日(2027 年10 月24 日)止。
(四)可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为13.53 元/股,不低于募集说明书公告日前20 个 交易日公司股票交易均价(若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
(1)第一次转股价格调整
公司于2022 年6 月2 日实施完毕2021 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根 据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定, “帝欧转债”的转股价格由原来的13.53 元/股调整为13.33 元/股,调整后的转股 价格于2022 年6 月2 日生效。具体情况请详见公司于2022 年5 月27 日披露在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-063)。
(2)第二次转股价格调整
经公司2021 年年度股东大会审议通过,公司已对2020 年限制性股票激励计 划16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计167,500 股进行回购注销,回购价格为10.86 元/股;对1 名因 退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限 售的限制性股票12,500 股进行回购注销,回购价格为10.86 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和;对剩余143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二 个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500 股进行回购注销,回购 价格为10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以 及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转 股价格由原来的13.33 元/股调整为13.34 元/股,调整后的转股价格于2022 年7 月21 日生效。具体情况请详见公司于2022 年7 月21 日披露在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。
(3)第三次转股价格调整
公司于2024 年10 月15 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了 《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,并提交至公司2024 年第四次临时股东大会审议。公司于2024 年10 月31 日召开2024 年第四次临时 股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股 价格的议案》,同意向下修正“帝欧转债”的转股价格,并授权董事会根据《募 集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部 事宜。公司于2024 年10 月31 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过 了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明 书》的相关规定及2024 年第四次临时股东大会的授权,决定将“帝欧转债”的 转股价格由13.34 元/股向下修正为5.1 元/股,修正后的转股价格自2024 年11 月1 日起生效。具体情况请详见公司于2024 年11 月1 日披露在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》(公告编号:2024-126)。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2026 年第一季度,“ 帝欧转债” 因转股减少1,878,251 张(金额为 187,825,100.00 元),转股数量为36,828,305 股:其中36,828,305 股为新增发股 份,0 股为公司回购专用证券账户库存股(公司于2024 年9 月18 日首次回购股 份用于可转债转股)。截至2026 年3 月31 日,剩余可转债张数为6,558,573 张 (可转债余额为655,857,300.00 元)。
表1:公司2026 年第一季度股份变动情况
本次变动前 本次变动增减
本次变动后
股份性质
(+,-)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 72,067,735 14.04 -1,312,198 70,755,537 12.86
其中:高管锁定股 72,067,735 14.04 -1,312,198 70,755,537 12.86
二、无限售条件流通股 441,281,547 85.96 +38,140,503 479,422,050 87.14
三、总股本 513,349,282 100.00 +36,828,305 550,177,587 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容,请查阅公司于2021 年10 月21 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧水华集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日“帝欧水华”股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日“帝欧转债”股本结构表;
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股 明细表。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月2 日