丰元股份:中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见

http://ddx.gubit.cn  2023-04-17  丰元股份(002805)公司公告

中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“丰元股份”、“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对丰元股份非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查,核查具体情况及核查意见如下:

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376号)核准,丰元股份于2022年以非公开发行股票的方式向15名特定对象发行22,112,444股。本次非公开发行新增股份于2022年10月14日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,除发行对象赵光辉先生限售期为18个月外,其余14名发行对象限售期为6个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。本次发行各发行对象认购情况如下:

序号发行对象名称认购股数(股)认购金额 (元)占发行后总股本的比例锁定期 (个月)
1赵光辉823,33534,999,970.850.41%18
2财通基金管理有限公司4,563,632193,999,996.322.28%6
3UBS AG2,328,86398,999,966.131.16%6
4招商证券股份有限公司2,117,14889,999,961.481.06%6
序号发行对象名称认购股数(股)认购金额 (元)占发行后总股本的比例锁定期 (个月)
5江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金1,646,67169,999,984.210.82%6
6诺德基金管理有限公司1,646,67169,999,984.210.82%6
7江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)1,599,62367,999,973.730.80%6
8华夏基金管理有限公司1,340,86857,000,298.680.67%6
9光大证券股份有限公司1,246,76552,999,980.150.62%6
10青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,176,19349,999,964.430.59%6
11冯红卫776,28732,999,960.370.39%6
12魏中传729,24030,999,992.400.36%6
13田万彪705,71629,999,987.160.35%6
14宋文光705,71629,999,987.160.35%6
15天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金705,71629,999,987.160.35%6
合计22,112,444939,999,994.4411.05%-

发行情况详见公司于2022年10月11日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东丰元化学股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行完成后,公司新增有限售条件流通股份22,112,444股,总股本从177,932,205股增至200,044,649股。本次非公开发行股票后,公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺

序号发行对象名称锁定承诺承诺届满期限履行情况
1财通基金管理有限公司本公司/自然人将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。2023年 4月13日已履行
2UBS AG
3招商证券股份有限公司
4江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金
5诺德基金管理有限公司
6江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)
7华夏基金管理有限公司
8光大证券股份有限公司
9青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
10冯红卫
11魏中传
12田万彪
13宋文光
14天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金

2、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份限售承诺,均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保等侵害上市

公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年4月18日(星期二);

2、本次解除限售股份的数量为21,289,109股,占公司股本总额的比例为

10.6422%;

3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名,证券账户总数为102户;

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
1财通基金管理有限公司财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划352,858352,8580.18%
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划494,001494,0010.25%
财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划352,858352,8580.18%
财通基金-华人精选证券投资私募基金-财通基金财华3号单一资产管理计划235,239235,2390.12%
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划94,09694,0960.05%
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划117,619117,6190.06%
财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划70,57170,5710.04%
财通基金-本地资本增量致胜3号私募证券投资基金-财通基47,04847,0480.02%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
金本地资本增量致胜3号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司47,04847,0480.02%
财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-任黄河-财通基金创赢1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-信银睿泽1号定增私募投资基金-财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火3号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划235,239235,2390.12%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢1号单一资产管理计划223,477223,4770.11%
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源星辰1号单一资产管理计划223,477223,4770.11%
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源共赢2号单一资产管理计划164,667164,6670.08%
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源星辰2号单一资产管理计划164,667164,6670.08%
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划164,432164,4320.08%
财通基金-朝景-远望3号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划117,619117,6190.06%
财通基金-东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金-财通基金天禧东源11号单一资产管理计划105,857105,8570.05%
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划94,09694,0960.05%
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-财通基金东源共赢3号单一资产管理计划82,33382,3330.04%
财通基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计82,33382,3330.04%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
划-财通基金东源星辰3号单一资产管理计划
财通基金-东源再融资主题精选5号私募证券投资基金-财通基金天禧东源18号单一资产管理计划70,57170,5710.04%
财通基金-英大证券有限责任公司-财通基金英大证券8号单一资产管理计划70,57170,5710.04%
财通基金-建信期货-善建东源FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕2号单一资产管理计划58,81058,8100.03%
财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划51,51751,5170.03%
财通基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源15号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
财通基金-东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金-财通基金天禧东源17号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划47,04847,0480.02%
财通基金-工商银行-财通基金天禧东源6号集合资产管理计划25,87625,8760.01%
财通基金-久银鑫增18号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
财通基金-贾彤-财通基金金牛二号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-工商银行-财通基金天禧东源12号集合资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财通基金衍复定增一号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-叶卫真-财通基金真赢1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-黄加坤-财通基金玉泉1070号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
财通基金-东源再融资主题精选6号私募证券投资基金-财通基金天禧东源19号单一资产管理计划21,17121,1710.01%
财通基金-俞伟东-财通基金玉泉1132号单一资产管理计划11,76211,7620.01%
财通基金-工商银行-财通基金天禧东源8号集合资产管理计划11,76211,7620.01%
财通基金-工商银行-财通基金天禧东源9号集合资产管理计划11,76211,7620.01%
财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划11,76211,7620.01%
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划10,11510,1150.01%
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划9,1749,1740.00%
2UBS AGUBS AG2,328,8632,328,8631.16%
3招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司2,117,1482,117,1481.06%
4江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金1,646,6711,646,6710.82%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
5诺德基金管理有限公司诺德基金-兴途健辉1号私募证券投资基金-诺德基金健辉1号单一资产管理计划211,715211,7150.11%
诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划188,191188,1910.09%
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划141,143141,1430.07%
诺德基金-佛山清枫六号创业投资中心(有限合伙)-诺德基金浦江749号单一资产管理计划141,143141,1430.07%
诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划117,619117,6190.06%
诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江259号单一资产管理计划117,619117,6190.06%
诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划70,57270,5720.04%
诺德基金-朝景-机遇2号私募证券投资基金-诺德基金浦江387号单一资产管理计划51,75251,7520.03%
诺德基金-朝景-远望3号私募证券投资基金-诺德基金浦江723号单一资产管理计划51,75251,7520.03%
诺德基金-三登香橙2号私募证券投资基金-诺德基金浦江154号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
诺德基金-三登香橙3号私募证券投资基金-诺德基金浦江223号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
诺德基金-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金-诺德基金浦江578号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江581号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
诺德基金-三登香橙5号私募证券投资基金-诺德基金浦江615号单一资产管理计划47,04847,0480.02%
诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦江288号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-诺德基金浦江294号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-诺德基金浦江722号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-东源投资臻享6号私募证券投资基金-诺德基金浦江726号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-从石3号私募证券投资基金-诺德基金浦江729号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾号集合资产管理计划23,52423,5240.01%
诺德基金-兴途健辉3号私募证券投资基金-诺德基金健辉3号单一资产管理计划23,52423,5240.01%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
诺德基金-中建投信托?涌泉185号(定增优选1号)集合资金信托计划-诺德基金浦江519号单一资产管理计划18,81918,8190.01%
诺德基金-招商证券股份有限公司-诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划14,11414,1140.01%
诺德基金-铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司-诺德基金浦江551号单一资产管理计划11,76211,7620.01%
诺德基金-东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金-诺德基金浦江724号单一资产管理计划11,76211,7620.01%
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划11,76211,7620.01%
诺德基金-江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金-诺德基金浦江628号单一资产管理计划7,0577,0570.00%
诺德基金-江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基金-诺德基金浦江712号单一资产管理计划7,0577,0570.00%
诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划2,3522,3520.00%
6江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)1,599,6231,599,6230.80%
7华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金1,340,8681,340,8680.67%
序号发行对象证券账户名称所持有限售股数量(股)本次解除限 售股份数量 (股)解除限售 股占总股 本比例
8光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司1,246,7651,246,7650.62%
9青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,176,1931,176,1930.59%
10冯红卫冯红卫776,287776,2870.39%
11魏中传魏中传729,240729,2400.36%
12田万彪田万彪705,716705,7160.35%
13宋文光宋文光705,716705,7160.35%
14天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金705,716705,7160.35%
合计21,289,10921,289,10910.6422%

注:小数点后两位数字取值可能存在尾差,系四舍五入原因所致。

四、本次解限售后公司的股本结构变化

股份性质本次变动前本次变动 增减数量(+,-)本次变动后
股份数量(股)比例(%)股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股67,369,59533.68-21,289,10946,080,48623.04
高管锁定股45,257,15122.62045,257,15122.62
首发后限售股22,112,44411.05-21,289,109823,3350.41
二、无限售条件流通股132,675,05466.3221,289,109153,964,16376.96
三、总股本200,044,649100.000200,044,649100.00

注:1.小数点后两位数字取值可能存在尾差,系四舍五入原因所致;2.本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时;

4、中泰证券对丰元股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页)

保荐代表人:_______________ _________________陈春芳 仓 勇

中泰证券股份有限公司

年 月 日


附件:公告原文