中装建设：东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）2021年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额人民币512,306,886.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666号”文核准，中装建

设获准公开发行面值总额为人民币1,160,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为1,160,000,000.00元，扣除发行费用人民币23,559,359.11元，实际募集资金净额人民币1,136,440,640.89元，东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2021年4月22日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月22日出具了大华验字[2021]000234号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2022年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益20,512,768.05元，累计使用募集资金16,345,000.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币300,000,000.00元，购买理财产品70,000,000.00元，从募集资金账户支付发行费用3,693,113.20元，存放于募集资金专户的余额为146,474,654.85元(余额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2022年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益12,659,465.22元，累计使用募集资金648,188,792.25元(其中用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币914.89万元），使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币100,000,000.00元，购买理财产品165,000,000.00元，从募集资金账户支付发行费用7,144,264.75元，存放于募集资金专户的余额为235,784,443.48 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行

股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

为便于公司募投项目的实施，公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部募集资金专项账户并签署三方监管协议，账户用于本次可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附件“深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件“深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)1100063号）。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中装建设2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

截至目前，公司部分募投项目实施进展缓慢，保荐机构已提请上市公司加快募投项目建设进度，如出现募集资金使用及募投项目实施的情况发生重大变化等情形，以及出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司需要及时履行相应程序并做好信息披露工作。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附件1

深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表（2019年公开发行可转换公司债券募集的资金）

截止日期：2022年12月31日 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万

元

深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表（2021年公开发行可转换公司债券募集的资金）

截止日期：2022年12月31日编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

附件2 深圳市中装建设集团股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元