科达利：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
债券代码:127066 债券简称:科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于2026 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002850 股票简称:科达利
债券代码:127066 债券简称:科利转债
当前转股价格:人民币148.70 元/股
转股起始时间:2023 年1 月16 日
转股截止时间:2028 年7 月7 日
转股股份来源:新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,深圳市科达利实业股份有限公
司(以下简称“公司”)就2026 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股
本变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕
1143 号)核准,公司于2022 年7 月8 日公开发行可转换公司债券(以下简称“本
次可转债发行”)15,343,705 张,每张面值为人民币100 元,期限6 年,募集资
金总额为人民币153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61 万元(不含
税)后,募集资金净额为人民币151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字
[2022]518Z0084 号)。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕715 号”文同
意,公司153,437.05 万元可转换公司债券于2022 年8 月3 日起在深交所挂牌交
易,债券简称“科利转债”,债券代码“127066”。
(三)可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次可转债发行的可转换公司债
券转股期自本次可转债发行结束之日满6 个月后的第一个交易日(2023 年1 月
16 日)起至本次可转债到期日(2028 年7 月7 日)止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转债”初始
转股价格为人民币159.35 元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定
对象发行股份转股价格调整情况如下:
(一)2023 年1 月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023 年1 月16
日期间,因公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导
致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币
159.35 元/股调整为人民币159.22 元/股,调整后的转股价格自2023 年1 月18 日
起生效,具体内容详见公司于2023 年1 月18 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。
(二)2023 年5 月,公司实施2022 年度权益分派方案,向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10 股派发
现金红利3.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算
公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22 元/股调整为人民币
158.92 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月19 日起生效,具体内容详见公
司于2023 年5 月13 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。
(三)2023 年8 月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356 号)核准,公
司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票33,471,626 股(以下简称“本次定
向发行”),本次定向发行新增股份于2023 年8 月2 日在中国结算深圳分公司
完成股份登记、托管等手续,并于2023 年8 月15 日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626 股,公司总股本由本次定向发行
前235,909,596 股增加至本次定向发行后269,381,222 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币
158.92 元/股调整为人民币152.20 元/股,调整后的转股价格自2023 年8 月15 日
起生效,具体内容详见公司于2023 年8 月8 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。
(四)2024 年5 月,公司实施2023 年度权益分派方案,向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利,每10 股派发现金红利15.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币152.20
元/股调整为人民币150.70 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月24 日起生效,
具体内容详见公司于2024 年5 月16 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公
司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。
(五)2025 年5 月,公司实施2024 年度权益分派方案,向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利,每10 股派发现金红利20.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币150.70
元/股调整为人民币148.70 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月30 日起生效,
具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公
司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026 年第一季度,“科利转债”因转股减少数量为32 张,金额合计3,200.00
元,转股数量为19 股。截至2026 年第一季度末,“科利转债”累计完成转股
1,212 股,“科利转债”剩余可转债金额为1,534,176,800.00 元(15,341,768.00
张)。
公司2026 年第一季度股本变动情况如下:
股份性质
本次变动前
股份变动 数量(股)
本次变动后
(2025 年12 月31 日) (2026 年3 月31 日)
股份数量(股) 比例 (%) 股份数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通 股/非流通股 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
高管锁定股 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
二、无限售条件流 通股 198,271,353 72.11 807,425 199,078,778 72.20
三、总股本 274,943,268 100.00 806,800 275,750,068 100.00
注:总股本增加806,800 股原因为:1、因公司2022 年股票期权激励计划激励对象于本
期间内行权增加806,781 股;2、因“科利转债”于本期间内转股19 股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容,敬请查阅公司于2022 年7
月6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》全文;或
拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270 进行咨询。
五、备查文件
(一)中国结算深圳分公司出具的股本结构表;
(二)其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月2 日