科达利：关于科利转债摘牌的公告
债券代码:127066
债券简称:科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于“科利转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:127066
2、债券简称:科利转债
3、“科利转债”赎回日:2026 年6 月15 日
4、“科利转债”投资者赎回款到账日:2026 年6 月23 日
5、“科利转债”摘牌日:2026 年6 月24 日
6、“科利转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕 1143 号)核准,公司于2022 年7 月8 日公开发行可转换公司债券(以下简称“本 次可转债发行”)15,343,705 张,每张面值为人民币100 元,期限6 年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕715 号”文同 意,公司可转换公司债券于2022 年8 月3 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科 利转债”,债券代码“127066”。
二、可转债转股价格调整情况
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转 债”初始转股价格为人民币159.35 元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以 及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下:
(一)2023 年1 月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023 年1 月16 日期间,因公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导 致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683 股。根据《募集说明书》“转 股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币 159.35 元/股调整为人民币159.22 元/股,调整后的转股价格自2023 年1 月18 日 起生效,具体内容详见公司于2023 年1 月18 日披露于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。
(二)2023 年5 月,公司实施2022 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10 股派发 现金红利3.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算 公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22 元/股调整为人民币 158.92 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月19 日起生效,具体内容详见公 司于2023 年5 月13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调 整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。
(三)2023 年8 月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356 号)核准,公 司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票33,471,626 股(以下简称“本次定 向发行”),本次定向发行新增股份于2023 年8 月2 日在中国结算深圳分公司 完成股份登记、托管等手续,并于2023 年8 月15 日在深交所上市。本次向特定 对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626 股,公司总股本由本次定向发行 前235,909,596 股增加至本次定向发行后269,381,222 股。根据《募集说明书》“转 股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币152.20 元/股,调整后的转股价格自2023 年8 月15 日 起生效,具体内容详见公司于2023 年8 月8 日披露于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。
(四)2024 年5 月,公司实施2023 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金 红利,每10 股派发现金红利15.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价 格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币152.20 元/股调整为人民币150.70 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月24 日起生效, 具体内容详见公司于2024 年5 月16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关 于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。
(五)2025 年5 月,公司实施2024 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金 红利,每10 股派发现金红利20.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价 格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币150.70 元/股调整为人民币148.70 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月30 日起生效, 具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关 于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。
(六)2026 年5 月,公司实施2025 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金 红利,每10 股派发现金红利25.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价 格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币148.70 元/股调整为人民币146.20 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月29 日起生效, 具体内容详见公司于2026 年5 月22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关 于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2026-034)。
三、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,在可转债转股期内,当下述两种情形 的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转债:
(一)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
(二)当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B_{2} ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
\(B_{2}\) :指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
四、本次满足可转债有条件赎回条款的情况
自2026 年4 月16 日至2026 年5 月18 日,公司股票已有十五个交易日的收 盘价不低于“科利转债”当期转股价格的130%(即193.31 元/股)。根据《募集 说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
五、可转债赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“科利转债”赎回价格 为101.405 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B_{2} ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
\(B_{2}\) :指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率(1.5%);
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 IA=B 2 × i × t / 365=100 × 1.5 \% × 342 / 365 \approx 1.405 元/张;\]
\[每张债券赎回价格 = 债券面值+当期应计利息 =100+1.405=101.405 元/张;\]
扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人 的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年6 月12 日)收市后在中国结算深圳分公司登记在 册的全体“科利转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“科利转 债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“科利转债”自2026 年6 月10 日起停止交易。
3、“科利转债”自2026 年6 月15 日起停止转股。
4、2026 年6 月15 日为“科利转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登 记日(2026 年6 月12 日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“科利转债”。 本次赎回完成后,“科利转债”将在深交所摘牌。
5、2026 年6 月18 日为发行人资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户), 2026 年6 月23 日为赎回款到达“科利转债”持有人资金账户日,届时“科利转 债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“科利转债”持有人的资金 账户。
六、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年6 月12 日) 收市后,“科利转债”尚有63,336 张未转股,本次赎回数量为63,336 张,赎回 价格为101.405 元/张(含息税,当年票面利率1.5%),扣税后的赎回价格以中 国结算深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款6,422,587.08 元(不 含赎回手续费)。
七、赎回影响
(一)公司本次赎回“科利转债”共计支付赎回款6,422,587.08 元(不含赎 回手续费),不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响。
(二)公司本次赎回“科利转债”的面值总额为6,333,600.00 元,占发行总 额的0.41%,不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
(三)本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“科利转债”(债券代码:127066) 将在深交所摘牌。
(四)截至赎回登记日(2026 年6 月12 日)收市后,公司总股本因可转债 转股累计增加10,398,517 股,短期内对公司的每股收益有所摊薄,但从中长期来 看,进一步增强了公司资本实力,有利于公司可持续发展。
八、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“科利转债”继续流通或交易,“科 利转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年6 月24 日起,公司发行的“科 利转债”(债券代码:127066)将在深交所摘牌。
九、咨询方式
(一)咨询部门:公司董秘办
(二)咨询地址:深圳市南山区科技南路16 号深圳湾科技生态园11 栋A 座27 层
(三)咨询电话:0755-26400270
(四)咨询邮箱:ir@kedali.com.cn
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026 年6 月23 日