华西证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

证券代码：148519 证券简称：23华股03

华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2387号文注册。华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：23华股03，债券代码：148519）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。

2023年11月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.50%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为

2.98%。

发行人将按上述票面利率于2023年11月22日至2023年11月23日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2023年11月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

华西证券股份有限公司

2023年 月 日

西南证券股份有限公司2023年 月 日