华西证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：148588 证券简称：24华股01

华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2387号文注册。根据《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），债券期限为3年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行时间为2024年1月22日至2024年1月23日，本期债券的发行工作已于2024年1月23日结束，最终实际发行规模为20亿元，票面利率为2.80%，全场认购倍数为3.54倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构西南证券股份有限公司参与本期债券认购，最终获配金额为1.20亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

华西证券股份有限公司2024年 月 日

西南证券股份有限公司

2024年 月 日