鹏鼎控股：截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年8月6日签发的证监许可[2018]1252号文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股231,143,082股，每股发行价格为人民币16.07元，股款以人民币缴足，计人民币3,714,469,327.74元，扣除发行费用人民币113,240,896.38元后，募集股款共计人民币3,601,228,431.36元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2018年9月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0555号验资报告。
于2018年10月30日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币278,919,475.21元。
于2022年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司2018年发行人民币普通股招股说明书，计划对2个具体项目使用募集资金计人民币3,601,228,431.36元。截至2022年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币3,753,979,622.73元，募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 3,714,469,327.74 |
| 减：承销费 | (91,378,993.58) |
| 实际募集资金 | 3,623,090,334.16 |
| 减：支付发行费用 | (5,191,367.92) |
| 减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 | (16,670,534.88) |
| 募集资金净额 | 3,601,228,431.36 |
| 减：直接投入承诺投资项目 | (3,491,730,682.40) |
| 减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | (262,248,940.33) |
| 加：募集资金形成的利息收入 | 152,751,191.37 |
| 2022年12月31日募集资金专项账户余额 | - |
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1. 截至2022年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额： | 3,601,228,431.36 | 已累计使用募集资金总额(包括利息收入)： | 3,753,979,622.73 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额(包括利息收入)： 2018年： | 403,606,877.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 不适用 | 2019年： | 1,060,914,853.91 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | 2020年： | 1,379,985,477.30 | |||||||
| 2021年： | 909,472,414.18 | |||||||||
| 2022年： | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2022年12月31日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1) | |
| 1 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 2,533,598,538.69 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 2,533,598,538.69 | 133,598,538.69 | 2021年11月 |
| 2 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 1,201,228,431.36 | 1,201,228,431.36 | 1,220,381,084.04 | 1,201,228,431.36 | 1,201,228,431.36 | 1,220,381,084.04 | 19,152,652.68 | 2021年10月 |
| 合计 | — | 3,601,228,431.36 | 3,601,228,431.36 | 3,753,979,622.73 | 3,601,228,431.36 | 3,601,228,431.36 | 3,753,979,622.73 | 152,751,191.37 | — | |
注1：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目已分别于2021年11月和2021年10月达到预定可使用状态，由于该等项目在实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息收入进行支付。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况说明
本公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币278,919,475.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金，包括以自有资金支付的发行费用人民币16,670,534.88元及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币262,248,940.33元。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币278,919,475.21元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司截至2018年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第2552号)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。
3.募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 闲置募集资金的使用情况：
截至2022年12月31日止，本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
(2) 未使用完毕募集资金的情况：
于2022年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
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三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至2022年12月31日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截至2022年12月31日止投资项目累计产能利用率 (注1) | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截至2022年12月31日止 累计实现效益 (未经审计) (注2) | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
| 1 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 62.40% | 计算期10年，工程建设期3年，第4年达产，达产当年预计可实现销售收入452,499.74万元、净利润36,111.55万元。 | 不适用 | 205,288,432.39 | 470,183,755.64 | 675,472,188.03 | 注3 |
| 2 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 79.03% | 计算期10年，工程建设期2年，第5年达产，达产当年预计可实现销售收入223,070.00万元、净利润28,358.88万元。 | 不适用 | 200,131,839.64 | 283,880,609.09 | 484,012,448.73 | 是 |
注1：“截至2022年12月31日止投资项目累计产能利用率”是指投资项目自达到预计可使用状态至2022年12月31日止期间，投资项目的累计实际产量与累计实际最大产能之比。注2：“承诺效益”、“最近三年实际效益”以及“截至2022年12月31日止累计实现效益”均以税后利润列示。注3：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目：近年来受到宏观经济下行影响，该项目于2021年11月份方达到预定可使用状态，实际达产时间晚于预期，整体产能利用率尚在爬坡期，公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。