长城证券：2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)票面利率公告

证券代码：148482 证券简称：23长城D3证券代码：148483 证券简称：23长城D4

长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】329号”注册。长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一期限为212天；品种二期限为245天。

2023年10月20日，发行人和主承销商通过线上簿记建档系统向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一与品种二利率询价区间为2.2%-2.9%。根据线上簿记建档系统向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.64%，品种二票面利率为2.65%。

发行人将按上述票面利率于2023年10月23日至2023年10月24日面向专业投资者发行。具体认购方法请参考2023年10月19日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）

年 月 日

主承销商：广发证券股份有限公司（公章）

年 月 日