长城证券：2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)发行结果公告

证券代码：148482 证券简称：23长城D3证券代码：148483 证券简称：23长城D4

长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债

券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】329号注册。根据《长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行公告》，长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，全部采取线上簿记建档系统面向专业投资者询价配售的发行方式。

本期债券发行时间自2023年10月23日至2023年10月24日，具体发行情况如下：

1、本期债券分为两个品种，品种一期限为212天；品种二期限为245天。最终品种一发行规模为10亿元，票面利率为2.64%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为2.65%。

2、经核查，发行人、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。

3、经核查，本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情况。

4、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）

年 月 日

主承销商：广发证券股份有限公司（公章）

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