长城证券：2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：148973.SZ 证券简称：24长城C1

长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）

票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】974号”注册。长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10亿元，期限为5年。

2024年11月18日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为1.80%-3.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.57%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月19日至2024年11月20日向面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年11月15日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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发行人：长城证券股份有限公司（公章）

年 月 日

主承销商：南京证券股份有限公司（公章）

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