华林证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华林证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币30 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕673 号文注册。根据《华 林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行 公告》,华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过10 亿元(含10 亿元),发行价 格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自2026 年6 月22 日至2026 年6 月23 日,具体发行 情况如下:

最终“26 华林01”网下实际发行数量合计为6.50 亿元,票面利率为2.45%, 认购倍数为1.15 倍。

本期实际发行金额为6.50 亿元,小于拟发行规模,涉及缩量发行,缩量后的 募集资金拟全部用于偿还有息债务,具体明细如下:

单位:万元

债务品种 拟偿还规模 起息日 到期日 拟使用募集资金金额

转融资 54,518.70 2026 年1 月6 日 2026 年7 月7 日 54,518.70

转融资 12,115.27 2026 年1 月20 日 2026 年7 月21 日 10,481.30

合计 66,633.97 65,000.00

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。本期债券发行过程中,承销机构及其关联方合计认购0.30 亿

元,报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外,本期债券承销机构及其关 联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

华林证券股份有限公司(公章)

年 月 日

(本页无正文,为《华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

(本页无正文,为《华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)