新乳业：中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z20374000

一、发行人基本情况

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”或“公司”）于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,800.00万元。扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行手续费用等本次发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为705,302,772.08元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了毕马威华振验字第[2020]第2000923号《验资报告》。新乳业聘请中信证券股份有限公司公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及持续督导机构，同时，因

开展公开发行可转换公司债券项目需要，中信证券自2020年6月22日起承接了公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。中信证券对新乳业的持续督导期为自2020年6月22日至2022年12月31日。

三、保荐工作概述

截至2022年12月31日，保荐机构对新乳业公开发行可转换公司债券的持续督导期已届满。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及保荐代表人持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的主要内容包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资

源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务

之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对

关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、

深圳证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

7、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的重大事项。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

履职期间，保荐机构对新乳业的定期公告及临时公告进行了事前或事后审阅。保荐机构认为，在履行保荐职责期间，新乳业已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

保荐代表人（签字）：

孙向威 曾劲松

中信证券股份有限公司

年 月 日

保荐机构法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日