嘉美包装：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，嘉美包装于2021年8月9日公开发行了7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为735,035,377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。

2、截至2023年6月30日募集资金的实际使用及结余情况

单位：人民币元

注：截至2023年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为27,019.41万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中319.41万元存放于募集资金账户，24,000.00万元用于暂时补充流动资金，2,700.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

1．募集资金管理情况

公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2．募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023年半年度募投项目的资金使用情况详见本文“附表1：《2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年半年度，公司公开发行可转换公司债券不存在变更实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在置换公开发行可转换公司债券先期投入情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2023年6月30日，公司本次已累计使用闲置募集资金26,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年 8月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券进行现金管理的情况如下：

2021年8月19日公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币6.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

2021年9月2日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至3.00亿元，除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2022年5月25日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2023 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2023年半年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理

产生的收益为166.44万元。截至2023年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2,700.00万元，具体情况如下：

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为27,019.41万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中

319.41万元存放于募集资金账户，24,000.00万元用于暂时补充流动资金，2,700.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

（九）募集资金其他使用情况

截至2023年6月30日，除上述已披露情况外，公司公开发行可转换公司债券不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”（与首次公开发行股票系同一个项目）的投资建设，并将该项目

拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目。

公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，调减本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金额，调减后的募集资金计划用于新增的“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第二届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余募集资金增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

2023年半年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情形，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。公司变更募集资金投资项目情况表详见“附表2《变更募集资金投资项目情况表》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

附表1：2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2023年8月28日

附表1：

2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

附表2

2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元