湘佳股份：关于调整湘佳转债转股价格的公告

湖南湘佳牧业股份有限公司关于调整湘佳转债转股价格的公告

特别提示：

股票代码：002982 股票简称：湘佳股份债券代码：127060 债券简称：湘佳转债调整前转股价格：42.36元/股调整后转股价格：30.26元/股转股价格调整生效日期：2023年9月28日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月19日向社会公开发行640万张可转换公司债券（债券简称：“湘佳转债”，债券代码：“127060”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

因2022年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56元/股调整为42.36元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年06月08日生效。具体情况详见2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司2023年半度权益分配方案已获公司2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。本次权益分配的股权登记日为2023年9月27日；除权除息日为2023年9月28日；利润分配方案为：以2023年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增40,752,447股，本次转增股本后，公司股本总额增加至142,633,565股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。具

体详见同日披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-082）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.36元/股调整为30.26元/股。计算过程为：P1=P0/（1+n）=42.36/（1+4/10）=30.26元/股。

“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年9月28日生效。特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2023年9月21日