森麒麟：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码:127050
债券简称:麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:002984;证券简称:森麒麟
2、债券代码:127050;债券简称:麒麟转债
3、转股价格:人民币19.36 元/股
4、转股期限:2022 年5 月17 日至2027 年11 月10 日
5、根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存 续期间,当青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
截至2026 年5 月22 日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%,预计可能触发转股价格向下修正条件。若未来触发可转换公司债券转 股价格的向下修正条件,公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准,公司 于2021 年11 月11 日公开发行了21,989,391 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额219,893.91 万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意,公司219,893.91 万 元可转换公司债券于2021 年12 月6 日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称 “麒麟转债”,债券代码“127050”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据募集说明书的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期为:自发行 结束之日(2021 年11 月17 日)满六个月后的第一个交易日(2022 年5 月17 日)起至可转换公司债券到期日(2027 年11 月10 日)止(如遇法定节假日或 休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据公司2021年年度股东大会决议,公司2021年年度权益分派方案以公 司现有总股本649,668,940股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每 10股派发现金红利1.7元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司于2022 年4月29日实施完成2021年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实 施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转 股价格由34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-044)。
2、2022年9月30日至2022年10月27日,公司股票已有连续15个交易日的收盘 价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%,即29.48元/股的情形,已 触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》 等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权,公司董事会于2022 年11月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》,决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-098)。
3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1432 号)同意,公司以向特定对象发行 股票的方式向20 名特定投资者发行人民币普通股94,307,847 股,发行价格为 29.69 元/股,新增股份于2023 年8 月30 日在深圳证券交易所上市。根据上述 公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒 麟转债”的转股价格由28.52 元/股调整为28.67 元/股。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》 (公告编号:2023-064)。
4、公司于2023 年12 月12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023 年12 月28 日召开了2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,205,569 股,占公司 注销前总股本的0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股 价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”的转股价格由28.67 元/股调整 为28.66 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-014)。
5、根据公司2023 年年度股东大会决议,公司2023 年年度权益分派方案以 公司权益分派股权登记日的总股本738,777,253 股剔除已回购股份2,500,000 股后的736,277,253 股为基数,向全体股东每10 股派4.10 元人民币现金,每 10 股送红股0 股,以资本公积金向全体股东每10 股转增4.0 股,分红前公司总 股本为738,777,253 股,分红后总股本增至1,033,288,154 股。公司于2024 年 4 月19 日实施完成2023 年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实 施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转 股价格由28.66 元/股调整为20.20 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:
2024-051)。
6、公司于2024 年2 月7 日召开第三届董事会第二十三次会议,于2024 年 2 月23 日召开2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份 5,239,000 股,占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项 及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”的转股价 格由20.20 元/股调整为20.16 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-066)。
7、根据公司2024 年第五次临时股东大会决议,公司2024 年半年度权益分 派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派2.10 元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权 益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒 麟转债”转股价格由20.16 元/股调整为19.95 元/股,调整后的转股价格自2024 年10 月21 日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-106)。
8、根据公司2024年年度股东大会决议,公司2024年度权益分派方案以权益 分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.90元人民币现金(含税), 不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.95 元/股调整为19.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价 格的公告》(公告编号:2025-032)。
9、根据公司2025 年第二次临时股东大会决议,公司2025 年半年度权益分 派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权 益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒
麟转债”转股价格由19.66 元/股调整为19.36 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月10 日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2025-062)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下:
(一)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易 日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于该次股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前一 交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2026 年5 月11 日至2026 年5 月22 日,公司股票已有连续10 个交易日的 收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格19.36 元/股的85%,即16.46 元/股的情 形,预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关 规定,若未来触发可转换公司债券转股价格的向下修正条款,公司将按照募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务;若公司未在触发转股价格向 下修正条款当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转 股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0532-68968612 进行咨询。
投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021 年 11 月9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026 年5 月23 日