优彩资源：公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告
债券简称:优彩转债
债券代码:127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2026 年度临时受托管理事务报告
债券受托管理人:
长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED
中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128 号302-1、302-2、303-3 室
二〇二六年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《优彩环保资源 科技股份有限公司(作为发行人)与长江证券承销保荐有限公司(作 为受托管理人)之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托 管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司(以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”)出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司(以下简称“受托管理人”或“长江保荐”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资 者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司 2022 年6 月11 日召开的第三届董事会第五次会议、2022 年6 月29 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过及2022 年12 月9 日召开的第三届董事会第九次会 议审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2957 号)核准,公司于2022 年12 月 14 日公开发行600.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,募集资金总额为 60,000.00 万元,扣除相关的发行费用人民币1,083.09 万元后,实际募集资金净额 58,916.91 万元。
经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知》(深证上〔2023〕4 号)同意,公司本次公开发行的可转换公司债券 于2023 年1 月9 日起在深圳证券交易所上市交易。
二、优彩转债的主要条款
(一)债券简称及代码
债券简称:优彩转债,债券代码:127078.SZ。
(二)发行规模
本次可转债的发行总额为人民币60,000.00 万元,发行数量为600.00 万张。
(三)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2022 年12 月14 日至2028 年12 月13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺 延期间付息款项不另计息)。
(四)票面利率
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六 年3.0%。到期赎回价为115 元(含最后一期利息)。
(五)还本付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支 付最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换 公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或 “每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日 为可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付 本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(六)转股期限
2023 年6 月20 日至2028 年12 月13 日。
(七)担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
(八)信用级别
经东方金诚国际信用评估有限公司评级,公司主体信用等级为A+,评级展望 稳定,本次可转换公司债券的信用等级为A+。
2025 年6 月17 日,东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告 (东方金诚债跟踪评字【2025】0126 号),维持公司主体信用等级为A+,评级展 望为稳定,维持“优彩转债”的信用等级为A+。
(九)最新转股价格
本次可转债初始转股价格7.35 元/股,最新转股价格为6.48 元/股。
三、重大事项
长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,持续密切关注对 债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司 债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理 协议》的约定,现将本次债券重大事项的具体情况报告如下:
(一)2025 年度利润分配事项
公司于2026 年4 月10 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 公司2025 年度利润分配预案及2026 年中期现金分红规划的议案》,主要内容如下:
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”) 审计,公司2025 年度实现归属于上市公司股东净利润52,056,675.93 元。截至2025 年12 月31 日,公司未分配利润为571,625,095.20 元。公司2025 年母公司实现净利 润为23,613,054.39 元,截至2025 年12 月31 日,母公司期末可供分配利润为人民 币238,121,974.86 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方案
时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况, 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分 配比例。因此,截至2025 年12 月31 日公司可供投资者分配利润为238,121,974.86 元。以上财务数据经北京德皓国际审计。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 15,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.7 元(含税),暂以截止2026 年3 月31 日公司总股本354,813,752 股扣减不参与利润分配的回购股份15,000 股, 即354,798,752 股为基数进行测算,合计拟派发现金股利60,315,787.84 元(含税), 不送红股,不以资本公积金转增股本,公司剩余未分配利润结转下一年度。现金分 红来源为自有资金。
上述事项尚需提请公司2025 年度股东会审议通过。
(二)董事会秘书变动事项
公司于2026 年4 月10 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》,公司董事会秘书由戴梦茜女士变更为赖嫣珩女士, 变动详情如下:
1、人员变动的原因
因公司战略发展需要,戴梦茜女士辞去董事会秘书职务,辞职后仍担任公司总 经理、董事及董事会各专门委员会相关职务,不会影响公司的正常运营。
为保证公司各项经营管理工作的顺利开展,经董事长戴泽新先生提名,公司董 事会提名委员会审核,同意聘任赖嫣珩女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、变动后人员的基本情况
赖嫣珩,女,1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士, 拥有注册会计师、法律职业资格、保荐代表人、中级财务会计职称。2018 年10 月 至2020 年9 月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,2020 年10 月至2024 年8 月任长江证券承销保荐有限公司高级经理,2024 年8 月至
2024 年12 月任胡桃街(上海)信息技术有限公司财务BP,2025 年1 月至2025 年 9 月任上海安知禾信息技术有限公司财务BP,2025 年9 月至今在优彩环保资源科 技股份有限公司证券部任职。
赖嫣珩女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等 法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》 规定要求的任职资格。
四、上述事项对发行人影响分析
根据发行人公告及受托管理人了解,公司权益分派方案符合法律规定和公司章 程的相关规定,符合《募集说明书》的规定,此议案尚需提请公司2025 年度股东 会审议通过;发行人相关人员变动属于正常变动事项,不影响既有董事会决议等决 议文件有效性;上述事项对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及 到期兑付能力无重大不利影响。
长江保荐作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债 券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债 券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐 后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重 大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。
断。 特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判
特此公告。
(此页无正文,为长江证券承销保荐有限公司关于《优彩环保资源科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券2026 年度临时受托管理事务报告》的签署页)
承条保著
债券受托管理人:长江证券承销保荐有限公司(公章)
长江
年 月 日