中天火箭：关于天箭转债摘牌的公告
债券代码:127071
债券简称:天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.“天箭转债”赎回日:2026 年3 月6 日
2.投资者赎回款到账日:2026 年3 月13 日
3.“天箭转债”摘牌日:2026 年3 月16 日
4.“天箭转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转债的基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549 号文核准,公司于2022 年 8 月22 日公开发行了4,950,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总 额49,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部 分(含原股东放弃优先配售部分)采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行,认购金额不足49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意,公司49,500.00 万元可转换公 司债券于2022 年9 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“天箭转债”,债券 代码“127071”。
(三)可转债转股期限
根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关规定,公司本次可转债转股 期自本次可转债发行结束之日满6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期 日止。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,“天箭转债”的初始转股价格为53.11 元/股。
1.2023 年5 月9 日,公司召开了2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 <2022 年年度利润分配预案>的议案》,公司拟以2022 年12 月31 日公司总股本 155,392,313 股为基数,每10 股派发现金红利0.93 元(含税)。“天箭转债” 的转股价格调整为53.02 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月30 日生效。
2.2024 年5 月7 日,公司召开了2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 <2023 年度公司利润分配方案>的议案》,公司以2023 年12 月31 日公司总股本 155,393,420 股为基数,每10 股派发现金红利0.62 元(含税)。“天箭转债” 的转股价格调整为52.96 元/股,调整后的转股价格自2024 年7 月2 日生效。
3.2024 年9 月12 日,公司召开了2024 年第一次临时股东大会,审议通过 了《关于<2024 年半年度公司利润分配方案>的议案》,公司以2024 年6 月30 日的公司总股本155,393,534 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为52.94 元/股,调整后的转股价格 自2024 年9 月30 日生效。
4.公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及2024 年 年度股东大会,审议通过了《关于<2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进 行2025 年度中期利润分配>的议案》,以2024 年12 月31 日公司总股本 155,393,727 股为基数,每10 股派发现金红利0.38 元(含税)。“天箭转债”
的转股价格调整为52.90 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月25 日生效。
5.公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2025 年半年度公司利润分配方案的 议案》,以2025 年6 月30 日的公司总股本155,393,819 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利0.19 元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为52.88 元/股,调整后的转股价格自2025 年10 月31 日生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:
1.在本次可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2.当本次可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B 2 ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B2:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)有条件赎回条款触发情况
2025 年12 月26 日至2026 年1 月19 日期间,公司股票已有十五个交易日 的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格(52.88 元/股)的130%(即68.74 元/股),已触发“天箭转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内,如果公司 股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的130%(含130%)”)。
三、可转换公司债券赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,“天箭转债”赎回 价格为100.81 元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率,即1.50%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025 年8 月22 日)起至本计息年度 赎回日(2026 年3 月6 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
/张 每张债券当期应计利息 \(IA=B ×i ×t / 365=100 ×1.50 \% ×196 / 365 ≈0.81 元\)
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.81=100.81 元/张\]
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年3 月5 日)收市后在中登公司登记在册的全体“天 箭转债”持有人。
(三)赎回过程
1.“天箭转债”于2026 年1 月19 日触发有条件赎回条款,公司于当日召 开第四届董事会第二十八次会议,审议通过《关于提前赎回天箭转债的议案》。
2.根据相关规定,公司于2026 年1 月20 日披露了《陕西中天火箭技术股 份有限公司关于提前赎回“天箭转债”的公告》,并于赎回日前每个交易日披露 了提前赎回“天箭转债”的提示性公告,告知“天箭转债”持有人本次赎回的相 关事项。
3.2026 年3 月2 日为“天箭转债”的最后一个交易日,2026 年3 月5 日为 “天箭转债”的最后一个转股日,自2026 年3 月6 日起“天箭转债”停止转股。
4.2026 年3 月6 日为“天箭转债”的赎回日,公司已全额赎回。截至赎回 登记日(2026 年3 月5 日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“天箭转 债”。
5.2026 年3 月11 日为公司资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户), 2026 年3 月13 日为赎回款到达“天箭转债”持有人资金账户日,“天箭转债” 赎回款将通过可转债托管券商直接划入“天箭转债”持有人的资金账户。
四、“天箭转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据,截至2026 年3 月5 日收市后,“天箭转债”尚 有17,188 张未转股,即本次赎回数量为17,188 张。本次赎回价格为100.81 元/ 张(含当期应计利息,当期年利率为1.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回 价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,732,722.28 元(不 含赎回手续费)。
五、“天箭转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“天箭转债”继续流通或交易,“天 箭转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年3 月16 日起,公司发行的“天 箭转债”(债券代码:127071)将在深交所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:公司证券事务部
联系电话:029-82829481
联系邮箱:info@zthj.com
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2026 年3 月13 日